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自社で利用可能な顧客情報と製品情報を使用して、販売プロセス内で見積書を作成・確認します。

このモジュールのワークフロー

利用できるワークフローは、サブスクリプション、構成、地域固有の要件によって異なります。導入前に各プロセスをチームで確認してください。

顧客レコードに関連付けられた販売見積書を作成します。

対応する見積ワークフローで、設定済みの製品と価格設定を使用します。

対応している場合、見積活動を受注および請求書に連携します。

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