Kunden- und Lead-Datensätze
Organisieren Sie die Informationen zu Kunden und potenziellen Kunden, die Ihre Teams verwenden.
Ooctal Geschäftsplattform • CRM & Kunden
CRM & Kunden
Suchen Sie CRM-Software, um Kundenbeziehungen, Leads und Vertriebs-Follow-ups zu organisieren? Halten Sie Kundendaten und Verkaufsgespräche mit den nachfolgenden Aufgaben verbunden. Ooctal CRM umfasst Kunden- und Lead-Datensätze, Aktivitäten, Angebote, Tickets und Verträge. Der Zugriff hängt von Ihrem Tarif ab.
Workflows in diesem Modul
Die verfügbaren Workflows hängen von Ihrem Abonnement, Ihrer Konfiguration und lokalen Anforderungen ab. Prüfen Sie jeden Prozess vor der Einführung gemeinsam mit Ihrem Team.
Aktivitäten und Follow-up
Prüfen Sie Kundenaktivitäten und Follow-up-Aufgaben in einem gemeinsamen Workflow.
Angebote und Servicekontext
Verknüpfen Sie Kundenstammdaten mit Angeboten, Tickets und Verträgen, sofern diese Funktionen aktiviert sind.
Vor Ihrer Auswahl
- Bestätigen Sie, welche Module und Berichte in Ihrem Abonnement verfügbar sind.
- Testen Sie den Workflow mit Ihren eigenen Datensätzen, Rollen und Geschäftsregeln.
- Validieren Sie länderspezifische Anforderungen an Steuern, Lohnabrechnung oder Regulierung mit einem lokalen Spezialisten.
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