Fiches clients et prospects
Organisez les informations sur les clients et les prospects utilisées par vos équipes.
Plateforme métier Ooctal • CRM & Customers
CRM & Customers
Vous recherchez un logiciel CRM pour organiser vos relations clients, vos prospects et vos suivis commerciaux ? Regroupez les informations clients et les échanges commerciaux avec les activités qui en découlent. Ooctal CRM comprend les fiches clients et prospects, les activités, les devis, les tickets et les contrats, selon les fonctionnalités incluses dans votre offre.
Flux de travail de ce module
Les flux de travail disponibles dépendent de votre abonnement, de votre configuration et des exigences locales. Examinez chaque processus avec votre équipe avant le déploiement.
Activités et suivi
Consultez les activités clients et les tâches de suivi dans un flux de travail partagé unique.
Devis et contexte de service
Reliez les fiches clients aux devis, aux tickets et aux contrats lorsque ces fonctionnalités sont activées.
Avant de choisir
- Confirmez les modules et les rapports disponibles dans votre abonnement.
- Testez le flux de travail avec vos propres données, rôles et règles métier.
- Validez les exigences fiscales, sociales ou réglementaires propres à votre pays avec un spécialiste local.
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