فاکتورهای فروش و رسیدهای دریافت وجه
فاکتور صادر کنید، وجه را دریافت کنید و مانده مشتری را پایش نمایید.
به CRM → فاکتورها → افزودن بروید. مشتری را انتخاب کنید و محصولات یا خدمات، مقادیر، قیمتها، مالیاتها، تخفیف، تاریخ سررسید و شرایط پرداخت را اضافه کنید. فاکتور را تنها پس از بررسی جمع کل، ذخیره و ترسیل کنید. فاکتور ترسیلشده برای حسابهای دریافتنی و درآمد، ثبتهای حسابداری ایجاد میکند و در صورتی که فرایند گردش کالای پیکربندیشده آن را لازم بداند، موجودی کالا را بهروزرسانی میکند.
رسید دریافت وجه را از صفحهٔ فاکتور یا پرداختها ثبت کنید. روش پرداخت، مبلغ، تاریخ، مرجع و حساب بانکی یا صندوق را انتخاب کنید. هرگز رسید دریافت وجه را برای مشتری یا ارزی اشتباه ثبت نکنید.