پیشنهادات قیمت و سفارشات فروش
یک پیشنهاد مشتری را آماده کنید و آن را به دورهٔ فروش وارد کنید.
به CRM → پیشنهادات قیمت بروید و گزینه «افزودن» را انتخاب کنید. مشتری، واحد پول، فهرست قیمت، تاریخ اعتبار، کالا/خدمات، تعداد، تخفیفات، مالیات، شرایط تحویل و یادداشتها را انتخاب کنید. پیشنهاد قیمت را بهعنوان پیشنویس ذخیره کنید، آن را بررسی کنید و سپس بر اساس گردش کاری خود، آن را ارسال یا تأیید کنید.
هنگامی که مشتری پیشنهاد را پذیرفته، آن را به سند فروش بعدی قابل پشتیبانی تبدیل کنید. شماره پیشنهاد را در ارتباط با مشتری نگه دارید تا منشأ سفارش قابل ردیابی بماند.