アカウントレコード
会社のワークフローで使用するアカウント情報を管理します。
Ooctalビジネスプラットフォーム • アカウント
アカウント
チームが使用する顧客レコードや業務レコードと連携しながら、アカウント情報を整理して管理します。利用可能なアカウントワークフローは、会社の設定によって異なります。
このモジュールのワークフロー
利用できるワークフローは、サブスクリプション、構成、地域固有の要件によって異なります。導入前に各プロセスをチームで確認してください。
顧客コンテキスト
業務アカウント情報を関連する顧客および販売活動と連携します。
連携された業務
業務で有効化されているモジュールと併せてアカウントレコードを使用します。
選択する前に
- サブスクリプションで利用できるモジュールとレポートを確認する。
- 自社の記録、役割、業務ルールを使用してワークフローをテストする。
- 国別の税務、給与、規制要件について、現地の専門家と確認する。
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