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Ooctal 商务平台 • 账户

账户

确保账户信息井然有序,并与团队使用的客户和企业记录保持关联。可用的账户工作流程取决于您的公司设置。

此模块中的工作流

可用工作流取决于您的订阅、配置和当地要求。上线前请与团队一起审查每个流程。

账户记录

维护公司工作流程所使用的账户详细信息。

客户关联信息

将企业账户信息与相关客户和销售活动关联起来。

关联运营

结合企业已启用的模块使用账户记录。

选择之前

  • 确认您的订阅中提供的模块和报表。
  • 使用您自己的记录、角色和业务规则测试工作流。
  • 请与当地专业人士确认特定国家/地区的税务、薪资或监管要求。
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