Fiches de comptes
Gérez les informations de compte utilisées dans les workflows de votre entreprise.
Plateforme métier Ooctal • Comptes
Comptes
Organisez et reliez les informations de compte aux données clients et d’entreprise utilisées par votre équipe. Les workflows de comptes disponibles dépendent de la configuration de votre entreprise.
Flux de travail de ce module
Les flux de travail disponibles dépendent de votre abonnement, de votre configuration et des exigences locales. Examinez chaque processus avec votre équipe avant le déploiement.
Contexte client
Reliez les informations des comptes professionnels aux activités pertinentes liées aux clients et aux ventes.
Opérations connectées
Utilisez les fiches de comptes avec les modules activés pour votre entreprise.
Avant de choisir
- Confirmez les modules et les rapports disponibles dans votre abonnement.
- Testez le flux de travail avec vos propres données, rôles et règles métier.
- Validez les exigences fiscales, sociales ou réglementaires propres à votre pays avec un spécialiste local.
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