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お客様

顧客情報を共有の場所で管理し、販売およびサービスのワークフローと連携します。顧客管理ツールを使用して、各アカウントを担当するチームが連絡先のコンテキストを確認できるようにします。

このモジュールのワークフロー

利用できるワークフローは、サブスクリプション、構成、地域固有の要件によって異なります。導入前に各プロセスをチームで確認してください。

業務で使用する顧客情報を保存して整理します。

関連する連絡先情報と顧客活動をまとめて管理します。

顧客情報を見積書、請求書、サービスワークフローと併せて使用します。

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