Fiches clients
Stockez et organisez les informations clients utilisées par votre entreprise.
Plateforme métier Ooctal • Clients
Clients
Gérez les informations clients dans un espace partagé et reliez-les aux workflows commerciaux et de service. Utilisez les outils de gestion client pour maintenir le contexte des contacts à la disposition des équipes qui travaillent avec chaque compte.
Flux de travail de ce module
Les flux de travail disponibles dépendent de votre abonnement, de votre configuration et des exigences locales. Examinez chaque processus avec votre équipe avant le déploiement.
Contacts et historique
Regroupez les coordonnées pertinentes et l’activité client.
Ventes connectées
Utilisez les informations clients avec les devis, les factures et les workflows de service.
Avant de choisir
- Confirmez les modules et les rapports disponibles dans votre abonnement.
- Testez le flux de travail avec vos propres données, rôles et règles métier.
- Validez les exigences fiscales, sociales ou réglementaires propres à votre pays avec un spécialiste local.
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