Registros de clientes
Almacene y organice la información de clientes utilizada por su empresa.
Ooctal Plataforma empresarial • Clientes
Clientes
Mantenga la información de los clientes en un lugar compartido y conéctela con los flujos de trabajo de ventas y servicio. Utilice las herramientas de gestión de clientes para mantener disponible el contexto de contacto para los equipos que trabajan con cada cuenta.
Flujos de trabajo de este módulo
Los flujos de trabajo disponibles dependen de su suscripción, configuración y requisitos locales. Revise cada proceso con su equipo antes de la puesta en marcha.
Contactos e historial
Mantenga juntos los datos de contacto relevantes y la actividad de los clientes.
Ventas conectadas
Utilice la información de los clientes junto con las cotizaciones, las facturas y los flujos de trabajo de servicio.
Antes de elegir
- Confirme los módulos e informes disponibles en su suscripción.
- Pruebe el flujo de trabajo con sus propios registros, roles y reglas empresariales.
- Valide los requisitos fiscales, de nómina o normativos específicos del país con un especialista local.
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