Gestión de clientes potenciales
Mantenga organizados la información de los clientes potenciales y el contexto de ventas.
Ooctal Plataforma empresarial • CRM
CRM
Organice la gestión de las relaciones con clientes en un único flujo de trabajo, desde la información y las actividades de los clientes potenciales hasta las cotizaciones y el seguimiento. Las capacidades de CRM dependen del plan y la configuración.
Flujos de trabajo de este módulo
Los flujos de trabajo disponibles dependen de su suscripción, configuración y requisitos locales. Revise cada proceso con su equipo antes de la puesta en marcha.
Seguimiento de contactos y actividades
Revise los registros de clientes, las interacciones y las actividades de seguimiento.
Transferencia de ventas
Conecte el trabajo relacionado con clientes con las cotizaciones y los registros de ventas correspondientes.
Antes de elegir
- Confirme los módulos e informes disponibles en su suscripción.
- Pruebe el flujo de trabajo con sus propios registros, roles y reglas empresariales.
- Valide los requisitos fiscales, de nómina o normativos específicos del país con un especialista local.
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