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Ooctal 商务平台 • 客户关系管理

客户关系管理

在一个工作流程中组织客户关系管理，从潜在客户信息和活动到报价及后续跟进。CRM 的功能取决于套餐和配置。

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此模块中的工作流

可用工作流取决于您的订阅、配置和当地要求。上线前请与团队一起审查每个流程。

潜在客户管理

有序管理潜在客户信息和销售背景。

联系人和活动跟踪

查看客户记录、互动信息和跟进活动。

销售交接

将客户工作与报价及相关销售记录关联起来。

选择之前

  • 确认您的订阅中提供的模块和报表。
  • 使用您自己的记录、角色和业务规则测试工作流。
  • 请与当地专业人士确认特定国家/地区的税务、薪资或监管要求。
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