Centro de ayuda

Destacadas

Primeros pasos

Iniciar sesión en Ooctal

Abra su espacio de trabajo y recupere el acceso si no recuerda su contraseña.

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Primeros pasos

Crear una cuenta de Ooctal

Registre su cuenta de usuario antes de configurar el espacio de trabajo de su empresa.

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Primeros pasos

Crear tu primer espacio de trabajo de la empresa

Elige tu tipo de negocio e introduce los detalles de la empresa necesarios para lanzar tu espacio de trabajo.

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Primeros pasos

Flujo de trabajo diario recomendado

Un ciclo operativo simple para empresas que usan Ooctal todos los días.

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Panel

Uso del panel de la empresa

Lea KPIs, alertas, accesos directos y actividad reciente.

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Primeros pasos

Configuración inicial de una empresa

Prepara el espacio de trabajo de tu empresa antes de realizar transacciones diarias.

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Ventas y facturas

Facturas de venta y recibos

Emita una factura, cobre el pago y monitoree el saldo del cliente.

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Social y WhatsApp

Configuración de campañas de difusión y resolución de audiencia

Cree campañas dirigidas de correo electrónico y WhatsApp con resolución de audiencia y verificación de destinatarios.

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Social y WhatsApp

Directrices de entregabilidad de correo electrónico y prevención de spam

Proteja la reputación de su dominio de envío, reduzca las tasas de rebote y garantice la entrega en la bandeja de entrada.

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Social y WhatsApp

Cumplimiento de bajas y listas de supresión de la empresa

Cumpla con la baja con un solo clic de RFC 8058 y gestione registros de supresión aislados por empresa.

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Ventas y facturas

Apertura de turno de POS, fondo de caja y cierre de turno

Controle las sesiones de cajero, cuente el fondo de apertura y concilie los totales de pago al cierre.

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Ventas y facturas

POS configuración de hardware: impresoras de recibos, cajones de efectivo y escáneres

Conecte impresoras térmicas ESC/POS, cajones de efectivo automáticos y lectores de códigos de barras.

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Ventas y facturas

Ventas sin conexión de POS y sincronización automática en segundo plano

Continúe procesando ventas durante interrupciones de red con sincronización de almacenamiento local.

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Finanzas

Incorporación y cumplimiento de la facturación electrónica de la Fase 2 de ZATCA

Incorpore CSID criptográficos, genere facturas XML UBL 2.1 conformes e integre los procesos de autorización y notificación.

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Destacadas

Finanzas

Integración de la pasarela de pagos en línea y liquidación de pagos

Conecte Stripe, Tap, PayTabs y MyFatoorah para permitir el pago instantáneo de facturas por parte de sus clientes.

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Destacadas

Contabilidad

Registro, valoración y calendarios de depreciación de activos fijos

Controle los activos de la empresa, calcule la depreciación mensual y contabilice automáticamente los asientos del libro mayor.

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Destacadas

Inventario y productos

Seguimiento de lotes y gestión de fechas de caducidad

Controle el inventario perecedero y serializado con reglas de despacho FEFO/FIFO.

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Destacadas

Configuración

Seguridad del espacio de trabajo, autenticación de dos factores y registros de auditoría

Proteja los registros financieros confidenciales con 2FA, controles de sesión y registros de auditoría detallados.

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Ventas y facturas

Redacción de cotizaciones, aprobación del cliente y conversión en pedido de venta

Emita cotizaciones profesionales, realice un seguimiento de las aprobaciones de los clientes y conviértalas sin problemas en pedidos.

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Contabilidad

Centros de coste, dimensiones de proyecto y contabilidad analítica

Asigne etiquetas de centros de coste a las transacciones de ingresos, gastos y asientos contables para generar informes de pérdidas y ganancias por departamento y proyecto.

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Finanzas

Facturas recurrentes de clientes y facturación automatizada de suscripciones

Automatice los calendarios habituales de facturación mensual o anual de servicios retenidos con envío automatizado por correo electrónico.

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Destacadas

Finanzas

Seguimiento de cheques, cheques posfechados (PDC) y compensación bancaria

Gestione los cheques recibidos y emitidos, realice el seguimiento de las fechas de vencimiento y registre las liquidaciones de depósitos bancarios.

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Destacadas

Finanzas

Fondos del responsable de caja chica, comprobantes de pago y reposición

Controle los fondos de caja chica de la oficina, registre los comprobantes de gastos menores y apruebe los reembolsos de reposición.

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Destacadas

Inventario y productos

Lista de materiales (BOM), paquetes de productos y ensamblaje de kits

Fabrique productos terminados a partir de componentes, con el consumo automático de existencias y el cálculo del costo de ensamblaje.

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Destacadas

Compras y Proveedores

Asignación de costos puestos en destino: aduanas, flete marítimo y manipulación

Asigne el flete internacional y los derechos de aduana a la valoración de los artículos para analizar con precisión el margen real de los productos.

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Destacadas

Inventario y productos

Transferencias de stock entre múltiples almacenes y seguimiento de mercancías en tránsito

Transfiera el inventario entre sucursales físicas mediante despacho, custodia en tránsito y recepción en destino.

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HR y Personas

Sistema de Protección Salarial (WPS) y exportación de archivos SIF

Exporte archivos conformes de transferencia salarial para el procesamiento de nóminas por bancos centrales y comerciales.

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Destacadas

HR y Personas

Indemnización por fin de servicio (EOSB) y liquidación de salida del empleado

Calcule la indemnización legal por fin de servicio, los saldos de vacaciones devengadas no utilizadas y emita el certificado de finiquito.

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Destacadas

HR y Personas

Préstamos personales para empleados, anticipos salariales y cuotas automatizadas en la nómina

Desembolse préstamos al personal y programe cuotas de deducción mensuales automatizadas en la nómina.

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Clínicas y Medicina

Historias clínicas electrónicas (HCE), antecedentes del paciente y signos vitales

Registre los antecedentes médicos, las alergias y las enfermedades crónicas del paciente, y realice el seguimiento de los gráficos de signos vitales a lo largo de las consultas.

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Destacadas

Clínicas y Medicina

Recetas electrónicas, instrucciones de dosificación y dispensación en farmacia

Emita recetas médicas estandarizadas con dosis, frecuencia de administración e integración directa con la farmacia.

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Destacadas

Clínicas y Medicina

Configuración de pólizas de seguro médico, copagos del paciente y agrupación de reclamaciones

Gestione las compañías aseguradoras, los niveles de cobertura de las pólizas, las deducciones por copago del paciente y la presentación de reclamaciones a las aseguradoras.

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Destacadas

Restaurantes y Menús

Sistema de pantallas de cocina (KDS) y enrutamiento de pedidos a estaciones de preparación

Enrute las comandas entrantes a pantallas de cocina especializadas con temporizadores de preparación y marcado de pedidos como completados.

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Destacadas

Restaurantes y Menús

Gestión de recetas, consumo de ingredientes y análisis de costes de alimentos

Vincula los platos con las cantidades de ingredientes sin procesar para automatizar las deducciones de inventario y controlar el margen bruto.

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Destacadas

Restaurantes y Menús

Reservas de mesas, planos de planta del comedor y gestión de la lista de espera de clientes

Gestione los planos de planta del comedor, registre reservas de mesas y coordine la asignación de mesas a los clientes.

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Destacadas

Social y WhatsApp

Configuración de WhatsApp Business Cloud API, registro del teléfono y webhooks

Conecta las credenciales oficiales de Meta WhatsApp Cloud API para habilitar la mensajería automatizada verificada.

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Destacadas

Configuración

Control de acceso basado en roles (RBAC) y permisos personalizados del personal

Cree roles de usuario personalizados, restrinja el acceso a los informes financieros y aplique la segregación de funciones en la empresa.

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Informes

Informes de ventas, compras y clientes

Analice la actividad comercial, los cobros y los saldos.

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Social y WhatsApp

Bandeja de entrada social y mensajería de WhatsApp

Gestione conversaciones y conecte mensajes con los clientes.

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Finanzas

Monedas, impuestos y métodos de pago

Configure las reglas de transacción antes de usar las pantallas financieras.

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Clínicas y Medicina

Citas, visitas y facturación de la clínica

Lleve a un paciente desde la reserva hasta la visita, la prescripción y el pago.

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Publicidad

Conexiones de publicidad y campañas

Conecte cuentas de publicidad y supervise el rendimiento de las campañas.

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Inventario y productos

Almacenes, transferencias y ajustes

Controle las cantidades de stock entre ubicaciones y conserve el historial de movimientos.

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Compras y Proveedores

Proveedores y órdenes de compra

Gestione los registros de proveedores, las condiciones de compra y los compromisos de compra.

Leer guía

Ventas y facturas

Devoluciones de ventas y notas de crédito

Corrija una venta preservando la contabilidad y la pista de auditoría.

Leer guía

Informes

Informes financieros, fiscales y de inventario

Lea los informes utilizados para el control financiero y las decisiones de stock.

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CRM y Clientes

Clientes y contactos

Cree registros de clientes, contactos, direcciones, condiciones y saldos.

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Restaurantes y Menús

Menús y pedidos de restaurante

Configure los artículos del menú y opere el flujo de pedidos.

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Inventario y productos

Valoración de inventario y alertas de stock bajo

Comprenda el valor del stock, los umbrales de reorden y los informes de inventario.

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Compras y Proveedores

Facturas y pagos a proveedores

Registre facturas de proveedores, pasivos y liquidaciones.

Leer guía

CRM y Clientes

Actividades y seguimiento de clientes

Mantenga las conversaciones de ventas, tareas, recordatorios y archivos conectados al cliente.

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Asistente de IA

Uso del asistente de IA de la empresa

Pida al asistente navegación, borradores, resúmenes y datos permitidos de la empresa.

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Finanzas

Gastos y categorías de gastos

Registre el gasto operativo con el tratamiento fiscal y contable correcto.

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Configuración

Configuración del perfil de la empresa y de los documentos

Mantenga la identidad de la empresa, la numeración, las plantillas y los valores predeterminados de comunicación.

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Compras y Proveedores

Devoluciones de compras y notas de débito

Devuelva mercancías al proveedor o reduzca un pasivo con proveedores mediante un documento trazable.

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HR y Personas

Empleados, departamentos y contratos

Configure el registro del empleado y la información laboral.

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Contabilidad

Catálogo de cuentas

Organice el libro mayor en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.

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Ventas y facturas

Cotizaciones y pedidos de venta

Prepare una oferta para el cliente y llévela al ciclo de ventas.

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Finanzas

Bancos, efectivo y conciliación

Realice seguimiento de cuentas, pagos, depósitos y diferencias frente a los extractos.

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Configuración

Usuarios, permisos y límites de suscripción

Controle el acceso manteniendo a la empresa dentro de su plan habilitado.

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Clínicas y Medicina

Configuración de la clínica y expedientes de pacientes

Configure médicos, servicios, pacientes e información clínica.

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HR y Personas

Asistencia, ausencias y nómina

Ejecute el ciclo mensual de operaciones de personal.

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Inventario y productos

Productos, variantes y precios

Cree artículos vendibles con información de stock, costo, precio, impuesto y SKU.

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Contabilidad

Asientos de diario y estados financieros

Revise los registros de partida doble y comprenda los informes principales.

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Primeros pasos

Lista de verificación de configuración de la empresa

Una lista de verificación práctica para preparar el espacio de trabajo de una nueva empresa.

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Primeros pasos

Agregar usuarios y asignar los primeros permisos

Invite al equipo y otorgue a cada rol únicamente el acceso que necesita.

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Primeros pasos

Introducir saldos iniciales y stock inicial

Incorporar los saldos iniciales aprobados en la empresa sin romper la pista de auditoría.

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Primeros pasos

Configurar la numeración y las plantillas de documentos

Mantenga la coherencia de los documentos de la empresa antes de enviarlos a clientes o proveedores.

Leer guía

Panel

Filtros del panel y períodos de reporte

Utilice correctamente los filtros de empresa, fecha, moneda y estado.

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Panel

Entender las tarjetas del panel KPI

Consulte los principales indicadores de ventas, cobros, compras, gastos y stock.

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Panel

Usar alertas y accesos directos del panel

Convierta las alertas operativas en la siguiente acción útil.

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Panel

Revisar actividad reciente

Rastree los cambios importantes realizados en el espacio de trabajo de la empresa.

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CRM y Clientes

Capturar y convertir clientes potenciales

Convierta una consulta inicial en una oportunidad de cliente calificada.

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CRM y Clientes

Grupos y segmentos de clientes

Organice los clientes para precios, comunicación y generación de informes.

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CRM y Clientes

Crédito del cliente y condiciones de pago

Establezca límites de crédito y reglas de pago antes de emitir documentos de venta.

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CRM y Clientes

Estados de cuenta de clientes y antigüedad de saldos

Explique cuánto debe un cliente y cuánto tiempo lleva pendiente de pago.

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CRM y Clientes

Tareas y recordatorios de CRM

Mantenga el seguimiento del cliente asignado, con fecha y visible.

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Ventas y facturas

Etapas del embudo de ventas

Avance las oportunidades mediante un proceso de ventas consistente.

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Ventas y facturas

Descuentos de ventas y listas de precios

Aplique reglas de precios sin perder el control de aprobación.

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Ventas y facturas

Entrega y cumplimiento de ventas

Pasar una venta aprobada del pedido a la entrega.

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Ventas y facturas

Seguimiento de cobros de ventas

Priorice y registre la labor de cobro a clientes.

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Compras y Proveedores

Solicitud de compra a orden de compra

Convierta una necesidad interna en una orden de proveedor aprobada.

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Compras y Proveedores

Listas de precios y condiciones de proveedores

Mantenga precisos los costos, las monedas y las condiciones de pago de los proveedores.

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Compras y Proveedores

Recepción de mercancías y verificación de tres vías

Concilie lo ordenado, lo recibido y lo facturado.

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Compras y Proveedores

Antigüedad de saldos y estado de cuenta de proveedores

Planifique los pagos a proveedores a partir de pasivos pendientes verificados.

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Inventario y productos

Categorías y unidades de productos

Cree una estructura de productos limpia para el stock y los reportes.

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Inventario y productos

Códigos de barras y búsqueda de productos

Encuentre productos rápidamente y reduzca los errores de selección.

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Inventario y productos

Entradas y salidas de stock

Registre las cantidades entrantes y salientes con un origen claro.

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Inventario y productos

Flujo de trabajo de transferencia de stock

Mueva stock entre almacenes sin perder la custodia ni el control de tiempos.

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Inventario y productos

Conteos de inventario y aprobación de diferencias

Corrija las diferencias del conteo físico con evidencia.

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Inventario y productos

Costeo de inventario y costo de los bienes vendidos

Comprenda cómo el costo del stock afecta las ventas y los informes financieros.

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Finanzas

Flujo de trabajo de aprobación de gastos

Envíe y apruebe gastos con evidencia de respaldo.

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Finanzas

Gastos recurrentes

Gestione los costos regulares sin perder el control de revisión.

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Finanzas

Flujo de trabajo de conciliación bancaria

Concilie las transacciones del sistema con un extracto bancario.

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Finanzas

Gestión de tesorería

Controle la caja chica y los movimientos de efectivo.

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Finanzas

Lotes de pagos

Prepare de forma segura múltiples pagos aprobados.

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Finanzas

Revisión del período fiscal

Prepare una revisión del período fiscal antes de declarar o reportar.

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Contabilidad

Jerarquía de cuentas y reglas de contabilización

Mantenga las cuentas padre y las cuentas contabilizables correctamente separadas.

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Contabilidad

Revisión de asientos manuales de diario

Cree asientos de diario controlados para ajustes aprobados.

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Contabilidad

Lista de verificación de cierre de período

Cierre un período de informe con menos sorpresas.

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Contabilidad

Rastrear un saldo en el libro mayor

Pase de un saldo del informe a la transacción de origen.

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Contabilidad

Contabilidad multimoneda

Registre transacciones en moneda extranjera con tipos de cambio y saldos controlados.

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HR y Personas

Incorporación de empleados

Cree un registro completo del empleado mientras protege los datos personales.

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HR y Personas

Estado y traslados del empleado

Registre altas, traslados, ascensos y bajas con precisión.

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HR y Personas

Políticas y aprobaciones de ausencias

Establezca reglas de ausencia y apruebe solicitudes de forma consistente.

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HR y Personas

Correcciones de asistencia

Corrija los registros de asistencia con un motivo auditable.

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HR y Personas

Revisión y contabilización de nómina

Valide la nómina antes de generar los pagos y los resultados contables.

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Clínicas y Medicina

Médicos y especialidades

Configure el personal clínico y su alcance de citas.

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Clínicas y Medicina

Servicios clínicos y listas de precios

Configure servicios facturables con detalles clínicos y financieros.

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Clínicas y Medicina

Estados de cita y cola

Gestione la cola diaria de citas desde la reserva hasta la finalización.

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Clínicas y Medicina

Consentimiento y privacidad del paciente

Mantenga la información del paciente limitada a las personas y al propósito que la requieren.

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Clínicas y Medicina

Notas clínicas y seguimientos

Registre la información clínica permitida y la próxima acción de atención.

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Clínicas y Medicina

Facturas y pagos de la clínica

Conecte los servicios clínicos facturables al flujo de trabajo financiero estándar.

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Restaurantes y Menús

Mesas de restaurante y áreas de servicio

Prepare el plano del salón para una gestión precisa de los pedidos.

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Restaurantes y Menús

Modificadores y combos de comidas

Cree opciones de menú flexibles sin perder el control de precios y stock.

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Restaurantes y Menús

Estados de cocina y preparación

Realice el seguimiento de un pedido desde la confirmación hasta la preparación y la entrega.

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Restaurantes y Menús

Turnos y cierres de restaurante

Cierre un turno de servicio con control de ventas y pagos.

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Social y WhatsApp

Conectar un canal social o de WhatsApp

Conectar canales de mensajería aprobados con acceso controlado.

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Social y WhatsApp

Asignar conversaciones y usar etiquetas

Mantenga las conversaciones entrantes con un responsable asignado y localizables.

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Social y WhatsApp

Respuestas y plantillas aprobadas

Utilice respuestas conformes al canal sin perder el contexto.

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Social y WhatsApp

Fallos y reintentos de mensajería

Gestione de forma segura los mensajes no entregados y los errores del proveedor.

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Publicidad

Configuración de la cuenta publicitaria

Prepare una conexión publicitaria para un reporte confiable.

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Publicidad

Filtros de campaña y rangos de fechas

Lea las métricas de campaña con el alcance de reporte correcto.

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Publicidad

Revisión del presupuesto de la campaña

Revise los presupuestos sin confundir los informes con los cambios del proveedor.

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Informes

Filtros y exportaciones de informes

Genere informes repetibles que otros puedan verificar.

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Informes

Antigüedad de cuentas por cobrar y por pagar

Utilice los informes de antigüedad para priorizar las decisiones de cobro y pago.

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Informes

Análisis de pérdidas y ganancias

Interprete los ingresos, costos, gastos y utilidad de un período seleccionado.

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Informes

Análisis del balance general

Revise activos, pasivos y patrimonio en un momento determinado.

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Informes

Análisis de flujo de efectivo

Comprenda el movimiento de efectivo en las actividades de operación, inversión y financiamiento.

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Configuración

Identidad de la empresa y perfil fiscal

Mantenga la identidad de la empresa y los datos legales listos para los documentos.

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Configuración

Preferencias de notificaciones

Controle qué notificaciones operativas reciben los usuarios.

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Configuración

Estado de integración y acceso

Supervise los servicios conectados y elimine el acceso no seguro.

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Configuración

Calendario y zona horaria de la empresa

Alinee las fechas, el horario laboral y la actividad programada.

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Configuración

Entrega de correo electrónico y documentos

Envíe documentos de la empresa mediante configuraciones de entrega aprobadas.

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Asistente de IA

Utilice la IA para la navegación y las explicaciones

Solicite al asistente que explique dónde se completa una tarea y qué requiere.

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Asistente de IA

Solicitar a la IA información de la empresa

Solicite resúmenes de los datos permitidos de la empresa sin perder la trazabilidad del origen.

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Asistente de IA

Use la IA para redactar texto operativo

Cree borradores manteniendo la responsabilidad final en el usuario.

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Asistente de IA

Revisar las acciones de IA antes de la confirmación

Gestione de forma segura las acciones que pueden modificar los datos de la empresa o contactar a personas.

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