Ooctal 如何满足此需求
Ooctal 提供 CRM、潜在客户和报价单工作流。请确认其配置的销售机会视图、阶段报表和概率字段是否满足您计划管理的销售流程。
Ooctal 企业操作系统
销售管道管理软件
只有当销售阶段能够反映团队的实际销售方式，并且管理人员可以查看每个销售机会的下一步行动时，销售管道才真正有用。在比较软件之前，应先定义各阶段的进入和退出规则。
需要为您的企业验证的内容
软件功能和可用性可能取决于方案、配置和国家/地区。在做出决定前，请使用您自己的流程验证产品是否适合。
比较重要的工作流
| 业务需求 | Ooctal 工作流 |
|---|---|
| 阶段设计 | 梳理实际销售阶段，并定义每个步骤所需的信息。 |
| 销售机会活动 | 检查负责人是否可以记录跟进活动及相关报价单文件。 |
| 管道审查 | 确认销售经理可用的视图和汇总报表。 |
评估时需要提出的问题
- 演示一个未结销售机会，以及一个丢单或赢单案例。
- 测试角色权限和销售管道所有权。
- 未经确认，不要假设系统支持预测或概率自动化。
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