Un embudo de ventas solo es útil cuando las etapas reflejan la forma en que vende su equipo y los responsables pueden revisar la siguiente acción de cada oportunidad. Defina las reglas de entrada y salida de las etapas antes de comparar el software.
Ooctal ofrece flujos de trabajo de CRM, clientes potenciales y cotizaciones. Verifique si las vistas de oportunidades configuradas, los informes por etapa y los campos de probabilidad cumplen el proceso de ventas que desea gestionar.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Diseño de etapas | Mapee sus etapas de ventas reales y defina la información necesaria en cada paso. |
| Actividad de oportunidad | Compruebe si los responsables pueden registrar seguimientos y documentos de cotización relacionados. |
| Revisión del embudo de ventas | Confirme qué vistas e informes resumidos están disponibles para los gerentes de ventas. |
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