Ooctal 如何满足此需求
Ooctal提供包含销售活动和报价单的联系人及客户记录。请确认用户可用的联系人结构和沟通历史。
Ooctal 企业操作系统
销售联系人管理软件
销售团队在电话沟通、报价或续约讨论前，需要准确的联系人详情和有用的背景信息。评估联系人与客户账户的关联方式，以及哪些团队成员可以维护联系人信息。
需要为您的企业验证的内容
软件功能和可用性可能取决于方案、配置和国家/地区。在做出决定前，请使用您自己的流程验证产品是否适合。
比较重要的工作流
| 业务需求 | Ooctal 工作流 |
|---|---|
| 联系人组织 | 审核与公司账户及关键客户角色关联的联系人。 |
| 销售历史 | 检查从联系人上下文中可访问的报价单、发票和活动。 |
| 数据维护 | 测试您所需的重复记录处理、所有权变更和同意字段。 |
评估时需要提出的问题
- 导入一个示例联系人集，其中一个账户包含多名联系人。
- 确认谁可以查看和编辑个人信息。
- 验证适用于您所在市场的同意和数据保留规则。
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