Comment Ooctal répond à ce besoin
Ooctal fournit des fiches de contacts et de clients avec les activités commerciales et les devis. Confirmez la structure des contacts et l’historique des communications disponibles pour vos utilisateurs.
Ooctal Business Operating System
Logiciel de gestion des contacts commerciaux
Les équipes commerciales ont besoin de coordonnées exactes et d’un contexte pertinent avant un appel, un devis ou une discussion de renouvellement. Évaluez les liens entre les contacts et les comptes clients ainsi que les membres de l’équipe autorisés à les gérer.
Points à valider pour votre entreprise
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
Comparer les flux de travail importants
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Organisation des contacts | Examinez les contacts liés aux comptes d’entreprise et aux principaux rôles clients. |
| Historique commercial | Vérifiez l’accès aux devis, aux factures et aux activités depuis le contexte du contact. |
| Maintenance des données | Testez la résolution des doublons, les changements de propriétaire et les champs de consentement requis. |
Questions à poser lors de votre évaluation
- Importez des contacts d’exemple avec plusieurs personnes rattachées à un même compte.
- Confirmez les personnes autorisées à consulter et à modifier les informations personnelles.
- Validez les règles de consentement et de conservation applicables à votre marché.
Plateforme métier Ooctal
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