Come Ooctal supporta questa esigenza
Ooctal fornisce record di contatti e clienti con attività commerciali e preventivi. Conferma la struttura dei contatti e la cronologia delle comunicazioni disponibili per gli utenti.
Ooctal Sistema operativo aziendale
Software per la gestione dei contatti commerciali
I team commerciali hanno bisogno di dati di contatto accurati e di un contesto utile prima di una chiamata, di un preventivo o di una trattativa di rinnovo. Valuta il rapporto tra i contatti e gli account cliente e quali membri del team possono gestirli.
Cosa convalidare per la tua azienda
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
Confronta i flussi di lavoro più importanti
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Organizzazione dei contatti | Esamina i contatti collegati agli account aziendali e ai principali ruoli del cliente. |
| Cronologia commerciale | Verifica i preventivi, le fatture e le attività accessibili dal contesto del contatto. |
| Manutenzione dei dati | Esegui il test della risoluzione dei duplicati, delle modifiche di titolarità e dei campi relativi al consenso necessari. |
Domande da porre durante la valutazione
- Importa contatti di esempio con più persone associate a uno stesso account.
- Conferma chi può visualizzare e modificare le informazioni personali.
- Convalida le regole relative al consenso e alla conservazione dei dati per il tuo mercato.
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