ग्राहक विवरण और आयु-वर्गीकरण
बताएं कि ग्राहक पर कितना बकाया है और वह कितने समय से बकाया है।
सही कंपनी, मुद्रा और अवधि के लिए ग्राहक विवरण खोलें। ग्राहक से संपर्क करने से पहले चालान, प्राप्तियाँ, क्रेडिट नोट और समायोजनों का मिलान करें। संग्रह गतिविधि को प्राथमिकता देने के लिए आयु-वर्गीकरण बकेट का उपयोग करें और अनुवर्ती कार्रवाई को एक गतिविधि के रूप में दर्ज करें।