ग्राहक और संपर्क

CRM → ग्राहक पर जाएं और जोड़ें चुनें। ग्राहक का नाम, संपर्क विवरण, बिलिंग और शिपिंग जानकारी, कर विवरण, मुद्रा, ऋण शर्तें और मूल्य सूची दर्ज करें। कोटेशन या चालान बनाने से पहले रिकॉर्ड सहेजें। ग्राहक प्रोफ़ाइल में कोटेशन, चालान, रसीदें, क्रेडिट नोट, गतिविधियाँ, दस्तावेज़ और बकाया राशि एक साथ होते हैं। ग्राहक के नाम या सार्वजनिक ग्राहक संख्या से खोजें; डेटाबेस आईडी का उपयोग ग्राहक संदर्भ के रूप में नहीं किया जाता है।