ग्राहक गतिविधियाँ और अनुवर्ती कार्रवाई

ग्राहक प्रोफ़ाइल खोलें और कॉल, बैठक, कार्य, टिप्पणी या अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गतिविधि जोड़ें। जिम्मेदारी ट्रैक करने के लिए टीम को सक्षम बनाने हेतु एक स्वामी और देय तिथि निर्दिष्ट करें। ग्राहक या संबंधित लेनदेन से प्रासंगिक फ़ाइलें संलग्न करें। डैशबोर्ड और CRM गतिविधि दृश्यों से अतिदेय गतिविधियों की समीक्षा करें। व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के लिए कोटेशन या चालान का उपयोग करें; संचार और अनुवर्ती संदर्भ के लिए गतिविधियों का उपयोग करें।