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Crea un account Ooctal

Registra il tuo account utente prima di configurare il workspace aziendale.

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Crea il tuo primo spazio di lavoro aziendale

Scegli il tipo di attività e inserisci i dettagli dell'azienda necessari per avviare il tuo spazio di lavoro.

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Flusso di lavoro giornaliero consigliato

Un semplice ciclo operativo per le aziende che utilizzano Ooctal ogni giorno.

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Dashboard

Utilizzo della dashboard aziendale

Leggi KPIs, avvisi, scorciatoie e attività recente.

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Prima configurazione per un'azienda

Prepara il tuo spazio di lavoro aziendale prima di inserire le transazioni quotidiane.

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Vendite e Fatture

Fatture di vendita e incassi

Emetti una fattura, incassa il pagamento e monitora il saldo del cliente.

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Social e WhatsApp

Configurazione della campagna di trasmissione e risoluzione del pubblico

Creare campagne email e WhatsApp mirate con risoluzione del pubblico e verifica dei destinatari.

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Social e WhatsApp

Linee guida per la recapitabilità delle email e la prevenzione dello spam

Proteggi la reputazione del tuo dominio di invio, riduci il tasso di rimbalzo e garantisci la consegna nella casella di posta.

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Social e WhatsApp

Conformità alla disiscrizione e liste di soppressione aziendali

Conformità alla disiscrizione con un clic RFC 8058 e gestione dei record di soppressione isolati per azienda.

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Vendite e Fatture

Apertura turno POS, fondo cassa iniziale e chiusura turno

Controlla le sessioni dei cassieri, conta il fondo cassa iniziale e riconcilia i totali dei pagamenti in chiusura.

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Vendite e Fatture

POS configurazione hardware: stampanti per ricevute, cassetti di cassa e scanner

Collega stampanti termiche ESC/POS, cassetti di cassa automatici e lettori di codici a barre.

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Vendite e Fatture

Vendite offline POS e sincronizzazione automatica in background

Continua a elaborare le vendite durante le interruzioni di rete con la sincronizzazione della memoria locale.

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Finanza

Onboarding e conformità alla fatturazione elettronica ZATCA Fase 2

Configurare i CSID crittografici, generare fatture XML UBL 2.1 conformi e integrare i processi di validazione e rendicontazione.

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Finanza

Integrazione del gateway di pagamento online e regolamento degli accrediti

Collega Stripe, Tap, PayTabs e MyFatoorah per consentire ai clienti di pagare immediatamente le fatture tramite checkout.

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In evidenza

Contabilità

Registrazione, valutazione e piani di ammortamento delle immobilizzazioni

Monitora le immobilizzazioni aziendali, calcola l'ammortamento mensile e contabilizza automaticamente le scritture nella contabilità generale.

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Inventario e Prodotti

Tracciamento dei lotti e gestione delle date di scadenza

Gestisci le scorte deperibili e serializzate con regole di spedizione FEFO/FIFO.

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Impostazioni

Sicurezza dell'area di lavoro, autenticazione a due fattori e registri di audit

Proteggi i dati finanziari sensibili con la 2FA, i controlli delle sessioni e tracce di audit dettagliate.

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Vendite e Fatture

Redazione del preventivo, approvazione del cliente e conversione in ordine cliente

Emetti preventivi professionali, monitora le approvazioni dei clienti e converti senza interruzioni i preventivi in ordini.

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In evidenza

Contabilità

Centri di costo, dimensioni di progetto e contabilità analitica

Assegnare ricavi, costi e scritture contabili ai centri di costo per generare report del conto economico per reparto e progetto.

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Finanza

Fatture ricorrenti dei clienti e fatturazione automatizzata degli abbonamenti

Automatizza i piani di fatturazione ricorrente mensile o annuale dei compensi periodici, con invio automatico tramite e-mail.

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Finanza

Monitoraggio degli assegni, assegni postdatati (PDC) e compensazione bancaria

Gestisci gli assegni in entrata e in uscita, monitora le date di scadenza e registra le contabilizzazioni dei versamenti bancari.

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Finanza

Fondi per il responsabile della cassa minuta, giustificativi di pagamento e reintegro

Gestire i fondi di cassa per le spese d’ufficio, monitorare i giustificativi delle piccole spese e approvare i rimborsi per il reintegro.

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Inventario e Prodotti

Distinta base (BOM), pacchetti di prodotti e assemblaggio di kit

Crea prodotti finiti a partire dai componenti, con scarico automatico delle giacenze e calcolo del costo di assemblaggio.

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Acquisti e fornitori

Allocazione dei costi di sbarco: dogana, trasporto marittimo e movimentazione

Ripartisci i costi di trasporto internazionale e i dazi doganali nella valutazione degli articoli per un’analisi accurata del margine effettivo dei prodotti.

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In evidenza

Inventario e Prodotti

Trasferimenti di magazzino tra più depositi e monitoraggio delle merci in transito

Trasferisci l’inventario tra filiali fisiche con spedizione, gestione delle merci in transito e ricezione presso la destinazione.

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In evidenza

HR e Persone

Sistema di protezione dei salari (WPS) ed esportazione del file SIF

Esportare file conformi per il trasferimento degli stipendi nell'ambito dell'elaborazione delle paghe da parte della banca centrale e delle banche commerciali.

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In evidenza

HR e Persone

Indennità di fine servizio (EOSB) e conguaglio di fine rapporto del dipendente

Calcola l’indennità di fine rapporto prevista dalla legge, i saldi delle ferie maturate e non utilizzate e rilascia il certificato di regolarità del conguaglio finale.

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In evidenza

HR e Persone

Prestiti personali ai dipendenti, anticipi sullo stipendio e rate automatiche in busta paga

Eroga prestiti ai dipendenti e pianifica automaticamente le rate mensili trattenute in busta paga.

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Cliniche e Medico

Cartelle cliniche elettroniche (EMR), anamnesi del paziente e parametri vitali

Registra l’anamnesi del paziente, le allergie e le patologie croniche, e monitora i grafici dei parametri vitali nel corso delle visite.

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Cliniche e Medico

Prescrizioni elettroniche, istruzioni sul dosaggio e dispensazione in farmacia

Emetti prescrizioni mediche standardizzate con dosaggio e frequenza dei farmaci e integrazione diretta con la farmacia.

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Cliniche e Medico

Configurazione delle polizze di assicurazione sanitaria, compartecipazione dei pazienti e raggruppamento delle richieste di rimborso

Gestisci le compagnie assicurative, i livelli di copertura delle polizze, le quote a carico dei pazienti e l’invio delle richieste di rimborso agli assicuratori.

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Ristoranti e Menù

Sistema di visualizzazione della cucina (KDS) e instradamento degli ordini alle stazioni di preparazione

Instrada le comande in arrivo verso schermate di cucina specializzate, con timer di preparazione e rimozione delle comande completate.

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In evidenza

Ristoranti e Menù

Gestione delle ricette, scarico degli ingredienti e analisi del costo alimentare

Collega i piatti alle quantità degli ingredienti grezzi per automatizzare gli scarichi di magazzino e controllare il margine lordo.

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In evidenza

Ristoranti e Menù

Prenotazioni dei tavoli, planimetrie della sala e gestione della lista d'attesa degli ospiti

Gestisci la planimetria della sala, prenota i tavoli e coordina l'assegnazione dei posti agli ospiti.

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In evidenza

Social e WhatsApp

Configurazione di WhatsApp Business Cloud API, registrazione del numero di telefono e webhook

Collega le credenziali ufficiali Meta WhatsApp Cloud API per la messaggistica automatizzata verificata.

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In evidenza

Impostazioni

Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e autorizzazioni personalizzate per il personale

Crea ruoli utente personalizzati, limita l'accesso ai report finanziari e applica la segregazione aziendale.

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Report

Report finanziari, fiscali e di magazzino

Consulta i report utilizzati per il controllo finanziario e le decisioni sulle scorte.

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Social e WhatsApp

Social inbox e messaggistica WhatsApp

Gestisci le conversazioni e collega i messaggi ai clienti.

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Finanza

Valute, imposte e metodi di pagamento

Configura le regole di transazione prima di utilizzare le schermate finanziarie.

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Cliniche e Medico

Appuntamenti, visite e fatturazione della clinica

Gestisci un paziente dalla prenotazione alla visita, alla prescrizione e al pagamento.

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Inventario e Prodotti

Magazzini, trasferimenti e rettifiche

Controlla le quantità di magazzino tra le sedi e conserva lo storico dei movimenti.

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Acquisti e fornitori

Fornitori e ordini di acquisto

Gestisci anagrafiche fornitori, condizioni di acquisto e impegni di acquisto.

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Vendite e Fatture

Resi su vendite e note di credito

Correggere una vendita preservando la contabilità e la tracciabilità di revisione.

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CRM e Clienti

Clienti e contatti

Crea anagrafiche clienti, contatti, indirizzi, condizioni e saldi.

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Ristoranti e Menù

Menu e ordini del ristorante

Configura gli articoli del menu e gestisci il flusso degli ordini.

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Assistente AI

Utilizzo dell'assistente AI aziendale

Chiedi all'assistente navigazione, bozze, riepiloghi e approfondimenti aziendali consentiti.

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Impostazioni

Profilo aziendale e impostazioni dei documenti

Mantenere l'identità aziendale, la numerazione, i modelli e le impostazioni predefinite di comunicazione.

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Inventario e Prodotti

Valutazione dell'inventario e avvisi di scorte minime

Comprendere il valore delle scorte, le soglie di riordino e i report di inventario.

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Acquisti e fornitori

Fatture e pagamenti fornitori

Registra fatture fornitori, passività e regolamenti.

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CRM e Clienti

Attività e follow-up del cliente

Mantieni conversazioni di vendita, attività, promemoria e file collegati al cliente.

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Finanza

Spese e categorie di spesa

Registra le spese operative con il corretto trattamento fiscale e contabile.

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Impostazioni

Utenti, autorizzazioni e limiti di abbonamento

Controlla l'accesso mantenendo l'azienda entro il piano abilitato.

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Acquisti e fornitori

Resi di acquisto e note di addebito

Restituire merci al fornitore o ridurre una passività verso il fornitore con un documento tracciabile.

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HR e Persone

Dipendenti, reparti e contratti

Configura il record del dipendente e le informazioni relative all'impiego.

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Contabilità

Piano dei conti

Organizza il libro mastro in attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e spese.

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Vendite e Fatture

Preventivi e ordini di vendita

Prepara un'offerta per il cliente e inseriscila nel ciclo di vendita.

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Finanza

Banche, cassa e riconciliazione

Monitora conti, pagamenti, depositi e differenze rispetto agli estratti conto.

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Report

Report vendite, acquisti e clienti

Analizza l'attività commerciale, gli incassi e i saldi.

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Cliniche e Medico

Configurazione della clinica e cartelle dei pazienti

Configura medici, servizi, pazienti e informazioni cliniche.

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Inventario e Prodotti

Prodotti, varianti e prezzi

Crea articoli vendibili con informazioni su scorte, costo, prezzo, imposta e SKU.

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HR e Persone

Presenze, ferie e buste paga

Esegui il ciclo mensile delle operazioni del personale.

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Pubblicità

Connessioni pubblicitarie e campagne

Collega gli account pubblicitari e monitora le prestazioni delle campagne.

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Contabilità

Scritture contabili e rendiconti finanziari

Esaminare le registrazioni in partita doppia e comprendere i report principali.

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Per Iniziare

Lista di controllo per la configurazione aziendale

Una lista di controllo pratica per preparare un nuovo spazio di lavoro aziendale.

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Per Iniziare

Aggiungi utenti e assegna i primi permessi

Invita il team e concedi a ciascun ruolo solo l'accesso necessario.

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Per Iniziare

Inserisci i saldi di apertura e le giacenze iniziali

Importa i saldi iniziali approvati nella società senza compromettere la tracciabilità di revisione.

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Per Iniziare

Configura la numerazione e i modelli dei documenti

Rendi coerenti i documenti aziendali prima di inviarli a clienti o fornitori.

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Dashboard

Filtri della dashboard e periodi di rendicontazione

Utilizzare correttamente i filtri per società, data, valuta e stato.

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Dashboard

Comprendere le card della dashboard KPI

Leggere i principali indicatori di vendite, incassi, acquisti, spese e magazzino.

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Dashboard

Usa avvisi e scorciatoie della dashboard

Trasforma gli avvisi operativi nella prossima azione utile.

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Dashboard

Esamina le attività recenti

Traccia le modifiche importanti apportate nello spazio di lavoro aziendale.

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CRM e Clienti

Acquisisci e converti i lead

Trasforma una richiesta iniziale in un'opportunità cliente qualificata.

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CRM e Clienti

Gruppi e segmenti di clienti

Organizza i clienti per prezzi, comunicazione e report.

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CRM e Clienti

Credito cliente e condizioni di pagamento

Impostare limiti di credito e regole di pagamento prima di emettere documenti di vendita.

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CRM e Clienti

Estratti conto clienti e scadenzario

Spiega quanto un cliente deve e da quanto tempo l'importo è insoluto.

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CRM e Clienti

CRM attività e promemoria

Mantieni il follow-up del cliente assegnato, datato e visibile.

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Vendite e Fatture

Fasi del pipeline di vendita

Fai avanzare le opportunità attraverso un processo di vendita coerente.

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Vendite e Fatture

Sconti di vendita e listini prezzi

Applicare le regole di prezzo senza perdere il controllo delle approvazioni.

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Vendite e Fatture

Consegna e evasione delle vendite

Spostare una vendita approvata dall'ordine alla consegna.

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Vendite e Fatture

Sollecito pagamenti clienti

Dare priorità e registrare l'attività di recupero crediti verso clienti.

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Acquisti e fornitori

Da richiesta di acquisto a ordine di acquisto

Trasformare un'esigenza interna in un ordine a fornitore approvato.

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Acquisti e fornitori

Listini prezzi e condizioni dei fornitori

Mantieni accurati i costi dei fornitori, le valute e le condizioni di pagamento.

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Acquisti e fornitori

Entrata merci e controllo a tre vie

Confrontare quanto ordinato, ricevuto e fatturato.

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Acquisti e fornitori

Scadenzario fornitori ed estratto conto

Pianifica i pagamenti ai fornitori dalle passività in sospeso verificate.

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Inventario e Prodotti

Categorie di prodotto e unità di misura

Creare una struttura di prodotto chiara per le scorte e la rendicontazione.

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Inventario e Prodotti

Codici a barre e ricerca prodotti

Trova rapidamente i prodotti e riduci gli errori di selezione.

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Inventario e Prodotti

Carichi e scarichi di magazzino

Registrare le quantità in entrata e in uscita con un'origine chiara.

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Inventario e Prodotti

Flusso di trasferimento magazzino

Sposta le scorte tra magazzini senza perdere la custodia o la tempistica.

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Inventario e Prodotti

Conteggi di magazzino e approvazione delle differenze

Correggi le differenze di inventario fisico con evidenza documentale.

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Inventario e Prodotti

Valorizzazione delle scorte e costo del venduto

Comprendere come il costo delle scorte influisce sulle vendite e sui report finanziari.

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Finanza

Flusso di approvazione delle spese

Inviare e approvare le spese con prove giustificative.

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Finanza

Spese ricorrenti

Gestisci i costi regolari senza perdere il controllo delle verifiche.

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Finanza

Flusso di lavoro della riconciliazione bancaria

Abbinare le transazioni di sistema a un estratto conto bancario.

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Finanza

Gestione della liquidità

Controllare la piccola cassa e i movimenti di cassa.

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Finanza

Batch di pagamento

Prepara più pagamenti approvati in modo sicuro.

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Finanza

Revisione del periodo fiscale

Preparare una revisione del periodo fiscale prima della dichiarazione o della rendicontazione.

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Contabilità

Gerarchia dei conti e regole di registrazione

Mantenere correttamente separati i conti padre e i conti registrabili.

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Contabilità

Revisione manuale delle scritture di giornale

Creare scritture di giornale controllate per rettifiche approvate.

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Contabilità

Checklist di chiusura periodo

Chiudere un periodo di rendicontazione con meno imprevisti.

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Contabilità

Tracciare un saldo nel libro mastro generale

Passare da un saldo di report alla transazione di origine.

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Contabilità

Contabilità multivaluta

Registrare transazioni in valuta estera con tassi e saldi controllati.

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HR e Persone

Inserimento dei dipendenti

Creare una scheda dipendente completa proteggendo i dati personali.

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HR e Persone

Stato e trasferimenti dei dipendenti

Registra con precisione assunzioni, trasferimenti, promozioni e cessazioni.

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HR e Persone

Politiche di congedo e approvazioni

Imposta le regole di congedo e approva le richieste in modo coerente.

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HR e Persone

Correzioni presenze

Correggere i record di presenza con un motivo verificabile.

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HR e Persone

Revisione e registrazione delle paghe

Convalidare le paghe prima di creare i risultati di pagamento e contabili.

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Cliniche e Medico

Medici e specializzazioni

Configura il personale clinico e il relativo ambito di appuntamenti.

Leggi guida

Cliniche e Medico

Servizi clinici e listini prezzi

Configurare servizi fatturabili con dettagli clinici e finanziari.

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Cliniche e Medico

Stati degli appuntamenti e coda

Gestisci la coda giornaliera degli appuntamenti dalla prenotazione al completamento.

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Cliniche e Medico

Consenso e privacy del paziente

Mantenere le informazioni del paziente limitate alle persone e allo scopo che le richiedono.

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Cliniche e Medico

Note cliniche e follow-up

Registrare le informazioni cliniche consentite e la prossima azione di cura.

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Cliniche e Medico

Fatture e pagamenti della clinica

Collega i servizi clinici fatturabili al flusso di lavoro finanziario standard.

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Ristoranti e Menù

Tavoli del ristorante e aree di servizio

Prepara la planimetria della sala per una gestione accurata degli ordini.

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Ristoranti e Menù

Modificatori e menu combinati

Crea scelte di menu flessibili senza perdere il controllo su prezzi e scorte.

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Ristoranti e Menù

Stati della cucina e della preparazione

Traccia un ordine dalla conferma alla preparazione e alla consegna.

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Ristoranti e Menù

Turni e chiusure del ristorante

Chiudere un turno di servizio con controllo delle vendite e dei pagamenti.

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Social e WhatsApp

Connetti un canale social o WhatsApp

Connetti canali di messaggistica approvati con accesso controllato.

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Social e WhatsApp

Assegna conversazioni e utilizza tag

Mantieni le conversazioni in entrata assegnate e ricercabili.

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Social e WhatsApp

Risposte e modelli approvati

Usa risposte conformi al canale senza perdere il contesto.

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Social e WhatsApp

Errori di messaggistica e tentativi

Gestire in modo sicuro i messaggi non recapitati e gli errori del provider.

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Pubblicità

Configurazione dell'account pubblicitario

Prepara una connessione pubblicitaria per un reporting affidabile.

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Pubblicità

Filtri delle campagne e intervalli di date

Leggi le metriche delle campagne con l'ambito di rendicontazione corretto.

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Pubblicità

Revisione del budget della campagna

Esamina i budget senza confondere la reportistica con le modifiche del provider.

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Report

Filtri ed esportazioni dei report

Produrre report ripetibili che altri possano verificare.

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Report

Scadenzario crediti e debiti

Utilizzare i report di scadenzario per prioritizzare le decisioni di incasso e pagamento.

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Report

Analisi profitti e perdite

Interpretare ricavi, costi, spese e profitto per un periodo selezionato.

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Report

Analisi dello stato patrimoniale

Esaminare attività, passività e patrimonio netto a una data specifica.

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Report

Analisi del flusso di cassa

Comprendere i movimenti di cassa tra attività operativa, di investimento e di finanziamento.

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Impostazioni

Identità aziendale e profilo fiscale

Mantieni l'identità aziendale e i dettagli legali pronti per i documenti.

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Impostazioni

Preferenze di notifica

Controlla quali notifiche operative ricevono gli utenti.

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Impostazioni

Stato delle integrazioni e accessi

Monitora i servizi connessi e rimuovi gli accessi non sicuri.

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Impostazioni

Calendario aziendale e fuso orario

Allineare date, orari di lavoro e attività pianificate.

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Impostazioni

Consegna di email e documenti

Invia i documenti aziendali tramite impostazioni di consegna approvate.

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Assistente AI

Utilizza l'IA per la navigazione e le spiegazioni

Chiedi all'assistente di spiegare dove viene completata un'attività e cosa richiede.

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Assistente AI

Chiedi all'IA approfondimenti sull'azienda

Richiedi riepiloghi dei dati aziendali consentiti senza perdere la tracciabilità della fonte.

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Assistente AI

Usa l'IA per redigere testi operativi

Crea bozze mantenendo la responsabilità finale in capo all'utente.

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Assistente AI

Verifica le azioni AI prima della conferma

Gestisci in modo sicuro le azioni che possono modificare i dati aziendali o contattare persone.

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