Umowy z klientami wymagają jasno określonego właściciela, dat odnowienia oraz powiązań z kontami i usługami, których dotyczą. Określ informacje o umowach utrzymywane przez zespół oraz sposób, w jaki są one powiązane z relacją sprzedażową.
Ooctal może udostępniać rejestry umów w obiegach obsługi klienta, zależnie od włączonych modułów. Przed wykorzystaniem systemu do kontroli umów zweryfikuj przechowywanie dokumentów, przypomnienia o odnowieniu, zatwierdzanie i historię wersji.
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy: Ooctal |
|---|---|
| Rejestr umowy | Przejrzyj szczegóły zapisane przy koncie oraz użytkowników, którzy je utrzymują. |
| Obsługa odnowienia | Potwierdź, czy system może wyświetlać terminy i tworzyć działania następcze zgodnie z wymaganiami. |
| Relacja sprzedażowa | Sprawdź powiązania między umowami, kartotekami klientów, ofertami i fakturami. |
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.