Ooctal이 이 요구사항을 지원하는 방식
활성화된 모듈에 따라 Ooctal은(는) 고객 워크플로에서 계약 기록을 제공할 수 있습니다. 계약 관리에 활용하기 전에 문서 저장, 갱신 알림, 승인 및 버전 이력을 검증합니다.
Ooctal 비즈니스 운영체제
고객 계약 관리 소프트웨어
고객 계약에는 명확한 소유자, 갱신일 및 계약이 적용되는 계정과 서비스에 대한 링크가 필요합니다. 팀이 관리할 계약 정보를 정의하고 해당 정보가 영업 관계를 따라가는 방식을 정합니다.
귀사에 대해 검증할 사항
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 계약 기록 | 계정에 저장된 세부 정보와 이를 관리하는 사용자를 검토합니다. |
| 갱신 후속 조치 | 시스템에서 필요한 날짜를 표시하고 후속 조치 활동을 생성할 수 있는지 확인합니다. |
| 영업 관계 | 계약, 고객 기록, 견적 및 송장 간의 연결을 확인합니다. |
평가 시 확인할 질문
- 신규 계약, 계약 변경 및 갱신 알림 시나리오를 테스트합니다.
- 기밀 계약 파일에 대한 액세스 규칙을 확인합니다.
- 전자 서명 또는 문서 버전 관리 요구 사항은 별도로 검증합니다.
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