Centrum pomocy
Praktyczne przewodniki i odpowiedzi dotyczące korzystania z Ooctal.
Przewodniki
Wszystkie przewodniki
Pierwsze kroki
Zaloguj się do Ooctal
Otwórz swój obszar roboczy i odzyskaj dostęp, jeśli nie pamiętasz hasła.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Utwórz konto Ooctal
Zarejestruj swoje konto użytkownika przed skonfigurowaniem przestrzeni roboczej firmy.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Utwórz pierwszą przestrzeń roboczą firmy
Wybierz rodzaj działalności i wprowadź szczegóły firmy potrzebne do uruchomienia przestrzeni roboczej.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Faktury sprzedaży i wpłaty
Wystaw fakturę, odbierz płatność i monitoruj saldo kontrahenta.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Zalecany dzienny przepływ pracy
Prosty cykl operacyjny dla firm codziennie korzystających z Ooctal.
Czytaj przewodnikPulpit
Korzystanie z pulpitu nawigacyjnego firmy
Przeczytaj KPIs, alerty, skróty i ostatnią aktywność.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Wstępna konfiguracja firmy
Przygotuj obszar roboczy firmy przed wprowadzaniem codziennych transakcji.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Konfiguracja kampanii rozgłoszeniowej i rozpoznawanie grupy odbiorców
Twórz ukierunkowane kampanie e-mail i WhatsApp z rozpoznawaniem grup odbiorców i weryfikacją odbiorców.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Wytyczne dotyczące dostarczalności wiadomości e-mail i zapobiegania spamowi
Chroń reputację swojej domeny wysyłającej, zmniejsz wskaźnik odbić i zapewnij dostarczanie do skrzynki odbiorczej.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Zgodność z zasadami rezygnacji z subskrypcji i firmowe listy wykluczeń
Zapewnij zgodność z rezygnacją jednym kliknięciem zgodnie z RFC 8058 i zarządzaj firmowymi, izolowanymi rekordami wykluczeń.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
POS otwarcie zmiany, kwota początkowa gotówki i zamknięcie zmiany
Kontroluj sesje kasjerów, licz kwotę początkową i uzgadniaj sumy płatności przy zamknięciu.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
POS konfiguracja sprzętu: Drukarki paragonów, szuflady na gotówkę i skanery
Podłącz termiczne drukarki ESC/POS, automatyczne szuflady na gotówkę i czytniki kodów kreskowych.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Sprzedaż offline POS i automatyczna synchronizacja w tle
Kontynuuj przetwarzanie sprzedaży podczas przerw w sieci dzięki synchronizacji z pamięcią lokalną.
Czytaj przewodnikFinanse
Wdrożenie i zgodność z e-fakturowaniem ZATCA w fazie 2
Wdrożenie kryptograficznych identyfikatorów CSID, generowanie zgodnych faktur XML UBL 2.1 oraz integracja z procesami odprawy i raportowania.
Czytaj przewodnikFinanse
Integracja z bramką płatności online i rozliczanie wypłat
Połącz Stripe, Tap, PayTabs i MyFatoorah, aby klienci mogli natychmiast opłacać faktury na stronie płatności.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Rejestracja, wycena i harmonogramy amortyzacji środków trwałych
Śledź majątek przedsiębiorstwa, obliczaj miesięczną amortyzację i automatycznie księguj zapisy w księdze głównej.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Śledzenie partii i numerów partii z zarządzaniem datami ważności
Kontroluj towary łatwo psujące się i zapasy ewidencjonowane według numerów seryjnych, stosując reguły wydawania FEFO/FIFO.
Czytaj przewodnikUstawienia
Bezpieczeństwo obszaru roboczego, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i dzienniki audytu
Chroń poufne dane finansowe dzięki uwierzytelnianiu 2FA, kontroli sesji i szczegółowym śladom audytowym.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Tworzenie ofert, akceptacja przez klienta i konwersja do zamówienia sprzedaży
Wystawiaj profesjonalne oferty, śledź akceptacje klientów i płynnie konwertuj je na zamówienia.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Centra kosztów, wymiary projektowe i rachunkowość analityczna
Oznaczaj przychody, koszty i zapisy dziennika centrami kosztów, aby generować raporty zysków i strat według działów i projektów.
Czytaj przewodnikFinanse
Cykliczne faktury dla klientów i automatyczne rozliczanie subskrypcji
Automatyzuj regularne miesięczne lub roczne rozliczanie usług abonamentowych dzięki cyklicznym harmonogramom fakturowania i automatycznej wysyłce pocztą elektroniczną.
Czytaj przewodnikFinanse
Śledzenie czeków, czeki z odroczoną datą (PDC) i rozliczenia bankowe
Zarządzaj czekami przychodzącymi i wychodzącymi, śledź terminy ich realizacji oraz rejestruj rozliczenia wpłat bankowych.
Czytaj przewodnikFinanse
Opiekun kasy drobnej, dowody wypłat i uzupełnianie środków
Kontroluj stan gotówki w kasie biurowej, śledź dowody drobnych wydatków i zatwierdzaj zwroty oraz uzupełnienia środków.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Zestawienie materiałowe (BOM), zestawy produktów i montaż zestawów
Twórz wyroby gotowe z komponentów, korzystając z automatycznego rozchodu zapasów i kalkulacji kosztu montażu.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Alokacja kosztów nabycia: cło, fracht morski i obsługa
Uwzględnij międzynarodowy fracht i cło w wycenie pozycji, aby prawidłowo analizować marżę na produktach.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Transfery zapasów między wieloma magazynami i śledzenie towarów w drodze
Transfer zapasów między fizycznymi oddziałami obejmujący wysyłkę, nadzór nad towarami w drodze i przyjęcie w magazynie docelowym.
Czytaj przewodnikHR i osoby
System Ochrony Wynagrodzeń (WPS) i eksport pliku SIF
Eksport zgodnych z przepisami plików przelewów wynagrodzeń na potrzeby obsługi listy płac przez bank centralny i bank komercyjny.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Odprawa z tytułu zakończenia zatrudnienia (EOSB) i końcowe rozliczenie pracownika
Oblicz wymaganą przepisami odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz wystaw dokument końcowego rozliczenia.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Pożyczki osobiste dla pracowników, zaliczki na wynagrodzenie i automatyczne raty potrącane z listy płac
Wypłacaj pożyczki pracownicze i planuj automatyczne miesięczne raty potrącane z listy płac.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EMR), historia choroby pacjenta i parametry życiowe
Rejestruj historię medyczną pacjenta, alergie i choroby przewlekłe oraz śledź wykresy parametrów życiowych podczas kolejnych wizyt.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Recepty elektroniczne, instrukcje dotyczące dawkowania i wydawanie leków w aptece
Wystawiaj ustandaryzowane recepty medyczne z informacjami o dawkowaniu i częstotliwości oraz bezpośrednią integracją z apteką.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Konfiguracja polis ubezpieczenia medycznego, współpłatności pacjentów i grupowania roszczeń
Zarządzaj firmami ubezpieczeniowymi, poziomami zakresu ochrony polis, potrąceniami z tytułu współpłatności pacjentów oraz zgłoszeniami roszczeń do ubezpieczycieli.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
System wyświetlania zamówień kuchennych (KDS) i kierowanie zamówień do stanowisk przygotowania
Kieruj przychodzące zlecenia gastronomiczne do wyspecjalizowanych ekranów kuchennych, korzystając z liczników czasu przygotowania i oznaczania zamówień jako gotowych.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
Zarządzanie recepturami, zużyciem składników i analizą kosztu potraw
Powiąż dania z ilościami surowców, aby automatycznie pomniejszać stany magazynowe i kontrolować marżę brutto.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
Rezerwacje stolików, plany sali restauracyjnej i zarządzanie listą oczekujących gości
Zarządzaj planami sali restauracyjnej, rezerwacjami stolików i organizacją miejsc dla gości.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Konfiguracja usługi WhatsApp Business Cloud API, rejestracja numeru telefonu i webhooków
Połącz dane uwierzytelniające oficjalnej usługi Meta WhatsApp Cloud API w celu obsługi zweryfikowanych, automatycznych wiadomości.
Czytaj przewodnikUstawienia
Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) i niestandardowe uprawnienia personelu
Twórz niestandardowe role użytkowników, ograniczaj dostęp do raportów finansowych i egzekwuj rozdział obowiązków w firmie.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Konfiguracja kliniki i dokumentacja pacjentów
Skonfiguruj lekarzy, usługi, pacjentów i informacje kliniczne.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Produkty, warianty i ceny
Twórz artykuły przeznaczone do sprzedaży z informacjami o stanie magazynowym, koszcie, cenie, podatku i SKU.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Frekwencja, urlopy i płace
Realizuj miesięczny cykl operacji kadrowo-płacowych.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Zapisy w dzienniku i sprawozdania finansowe
Przejrzyj zapisy podwójnego księgowania i zrozum podstawowe raporty.
Czytaj przewodnikRaporty
Raporty sprzedaży, zakupów i klientów
Analizuj aktywność handlową, wpłaty i salda.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Skrzynka odbiorcza social i wiadomości WhatsApp
Obsługuj konwersacje i łącz wiadomości z klientami.
Czytaj przewodnikFinanse
Waluty, podatki i metody płatności
Skonfiguruj reguły transakcyjne przed korzystaniem z ekranów finansowych.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Wizyty, konsultacje i rozliczenia kliniki
Przeprowadź pacjenta od rezerwacji przez wizytę i receptę aż do płatności.
Czytaj przewodnikReklama
Połączenia reklamowe i kampanie
Połącz konta reklamowe i monitoruj skuteczność kampanii.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Magazyny, transfery i korekty
Kontroluj ilości zapasów w lokalizacjach i zachowuj historię ruchów magazynowych.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Dostawcy i zamówienia zakupu
Zarządzaj danymi dostawców, warunkami zakupów i zobowiązaniami zakupowymi.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Zwroty sprzedaży i noty kredytowe
Skoryguj sprzedaż z zachowaniem ciągłości księgowej i ścieżki audytu.
Czytaj przewodnikRaporty
Raporty finansowe, podatkowe i magazynowe
Przeczytaj raporty wykorzystywane do kontroli finansowej i decyzji magazynowych.
Czytaj przewodnikCRM i Klienci
Klienci i kontakty
Twórz rekordy klientów, kontakty, adresy, warunki i salda.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
Menu restauracji i zamówienia
Konfiguruj pozycje menu i obsługuj przepływ zamówień.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Wycena zapasów i alerty o niskim stanie
Zrozum wartość zapasów, progi ponownego zamówienia i raporty zapasów.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Faktury i płatności dostawców
Rejestruj faktury dostawców, zobowiązania i rozliczenia.
Czytaj przewodnikCRM i Klienci
Aktywności klienta i działania następcze
Utrzymuj rozmowy sprzedażowe, zadania, przypomnienia i pliki powiązane z klientem.
Czytaj przewodnikAsystent AI
Korzystanie z asystenta AI firmy
Poproś asystenta o nawigację, wersje robocze, podsumowania oraz dozwolone informacje o firmie.
Czytaj przewodnikUstawienia
Profil firmy i ustawienia dokumentów
Utrzymuj tożsamość firmy, numerację, szablony i domyślne ustawienia komunikacji.
Czytaj przewodnikFinanse
Wydatki i kategorie wydatków
Rejestruj wydatki operacyjne z prawidłowym ujęciem podatkowym i księgowym.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Zwroty zakupów i noty obciążeniowe
Zwróć towary dostawcy lub zmniejsz zobowiązanie wobec dostawcy za pomocą dokumentu umożliwiającego identyfikowalność.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Pracownicy, działy i umowy
Skonfiguruj kartotekę pracownika i informacje o zatrudnieniu.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Plan kont
Uporządkuj księgę główną w aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i wydatki.
Czytaj przewodnikFinanse
Banki, gotówka i uzgadnianie
Śledź konta, płatności, wpłaty i różnice względem wyciągów.
Czytaj przewodnikUstawienia
Użytkownicy, uprawnienia i limity subskrypcji
Kontroluj dostęp, utrzymując firmę w ramach jej aktywnego planu.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Oferty i zamówienia sprzedaży
Przygotuj ofertę dla kontrahenta i wprowadź ją do cyklu sprzedaży.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Lista kontrolna konfiguracji firmy
Praktyczna lista kontrolna przygotowania nowej przestrzeni roboczej firmy.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Dodaj użytkowników i przypisz wstępne uprawnienia
Zaproś zespół i przyznaj każdej roli tylko niezbędny dostęp.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Wprowadź salda otwarcia i zapas otwarcia
Wprowadź zatwierdzone salda początkowe do firmy bez naruszania ścieżki audytu.
Czytaj przewodnikPierwsze kroki
Konfiguruj numerację dokumentów i szablony
Zapewnij spójność dokumentów firmowych przed wysłaniem ich do klientów lub dostawców.
Czytaj przewodnikPulpit
Filtry pulpitu nawigacyjnego i okresy sprawozdawcze
Prawidłowo używaj filtrów firmy, daty, waluty i statusu.
Czytaj przewodnikPulpit
Zrozumienie kart pulpitu KPI
Przeczytaj główne wskaźniki sprzedaży, windykacji, zakupów, wydatków i stanu magazynowego.
Czytaj przewodnikPulpit
Korzystanie z alertów i skrótów pulpitu nawigacyjnego
Zamień alerty operacyjne w kolejne użyteczne działanie.
Czytaj przewodnikPulpit
Przegląd ostatniej aktywności
Śledź ważne zmiany wprowadzone w obszarze roboczym firmy.
Czytaj przewodnikCRM i Klienci
Rejestrowanie i konwersja potencjalnych klientów
Przekształć wstępne zapytanie w zakwalifikowaną szansę sprzedaży dla klienta.
Czytaj przewodnikCRM i Klienci
Grupy i segmenty klientów
Organizuj klientów na potrzeby cen, komunikacji i raportowania.
Czytaj przewodnikCRM i Klienci
Warunki kredytowe i płatności klienta
Ustaw limity kredytowe i zasady płatności przed wystawieniem dokumentów sprzedaży.
Czytaj przewodnikCRM i Klienci
Zestawienia i analiza wiekowania należności klientów
Wyjaśnij, ile klient jest winien i jak długo należność pozostaje nieuregulowana.
Czytaj przewodnikCRM i Klienci
CRM zadania i przypomnienia
Zapewnij, że działania następcze wobec klienta są przypisane, mają ustalony termin i pozostają widoczne.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Etapy lejka sprzedaży
Prowadź szanse sprzedaży przez spójny proces sprzedaży.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Rabaty sprzedażowe i cenniki
Stosuj reguły cenowe bez utraty kontroli zatwierdzeń.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Dostawa i realizacja sprzedaży
Przenieś zatwierdzoną sprzedaż z zamówienia do dostawy.
Czytaj przewodnikSprzedaż i faktury
Obsługa płatności sprzedażowych
Priorytetyzuj i rejestruj windykację należności od klientów.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Zapotrzebowanie na zakup do zamówienia zakupu
Przekształć wewnętrzną potrzebę w zatwierdzone zamówienie u dostawcy.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Listy cenowe i warunki dostawców
Zapewnij aktualność kosztów dostawców, walut i warunków płatności.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Przyjęcie towaru i kontrola trójstronna
Uzgodnij to, co zamówiono, przyjęto i zafakturowano.
Czytaj przewodnikZakupy i dostawcy
Zestawienie i analiza wiekowania zobowiązań wobec dostawców
Planuj płatności dla dostawców na podstawie zweryfikowanych zobowiązań wymagalnych.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Kategorie produktów i jednostki
Utwórz przejrzystą strukturę produktów na potrzeby stanów magazynowych i sprawozdawczości.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Kody kreskowe i wyszukiwanie produktów
Szybko znajdź produkty i ogranicz błędy wyboru.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Przyjęcia i wydania zapasów
Rejestruj ilości przychodzące i wychodzące z jasnym źródłem.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Proces transferu zapasów
Przenoszenie zapasów między magazynami bez utraty odpowiedzialności za towar i zachowania terminów.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Inwentaryzacja i zatwierdzanie różnic
Koryguj różnice inwentaryzacyjne na podstawie dokumentacji.
Czytaj przewodnikZapasy i produkty
Wycena zapasów i koszt sprzedanych towarów
Zrozum, jak koszt zapasów wpływa na sprzedaż i raporty finansowe.
Czytaj przewodnikFinanse
Proces zatwierdzania wydatków
Przekazuj i zatwierdzaj wydatki wraz z dokumentacją potwierdzającą.
Czytaj przewodnikFinanse
Wydatki cykliczne
Zarządzaj regularnymi kosztami bez utraty kontroli nad przeglądem.
Czytaj przewodnikFinanse
Proces uzgadniania wyciągów bankowych
Dopasuj transakcje systemowe do wyciągu bankowego.
Czytaj przewodnikFinanse
Zarządzanie gotówką
Kontroluj drobną gotówkę i przepływy gotówkowe.
Czytaj przewodnikFinanse
Partie płatności
Bezpiecznie przygotuj wiele zatwierdzonych płatności.
Czytaj przewodnikFinanse
Przegląd okresu podatkowego
Przygotuj przegląd okresu podatkowego przed złożeniem deklaracji lub raportowaniem.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Hierarchia kont i reguły księgowania
Zachowaj prawidłowe rozdzielenie kont nadrzędnych i kont księgowalnych.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Przegląd ręcznego zapisu w dzienniku
Twórz kontrolowane zapisy w dzienniku dla zatwierdzonych korekt.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Lista kontrolna zamknięcia okresu
Zamknij okres sprawozdawczy z mniejszą liczbą niespodzianek.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Śledzenie salda w księdze głównej
Przejście od salda raportu do transakcji źródłowej.
Czytaj przewodnikKsięgowość
Księgowość wielowalutowa
Rejestruj transakcje w walutach obcych z kontrolowanymi kursami i saldami.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Wprowadzanie nowego pracownika
Utwórz kompletny profil pracownika z jednoczesną ochroną danych osobowych.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Status pracownika i przeniesienia
Dokładnie rejestruj zatrudnienia, przeniesienia, awanse i odejścia.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Zasady urlopowe i zatwierdzenia
Ustal zasady urlopowe i zatwierdzaj wnioski w spójny sposób.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Korekty frekwencji
Koryguj zapisy frekwencji z możliwą do audytu przyczyną.
Czytaj przewodnikHR i osoby
Przegląd i księgowanie listy płac
Zweryfikuj listę płac przed utworzeniem płatności i zapisów księgowych.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Lekarze i specjalizacje
Skonfiguruj personel kliniczny i zakres jego terminów wizyt.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Usługi kliniczne i cenniki
Skonfiguruj usługi rozliczalne ze szczegółami klinicznymi i finansowymi.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Statusy wizyt i kolejka
Zarządzaj dzienną kolejką wizyt od rezerwacji do zakończenia.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Zgoda i prywatność pacjenta
Ogranicz informacje o pacjencie do osób i celów, które tego wymagają.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Notatki kliniczne i działania następcze
Rejestruj dozwolone informacje kliniczne i następne działanie opiekuńcze.
Czytaj przewodnikKliniki i medycyna
Faktury i płatności kliniki
Połącz rozliczalne usługi kliniczne ze standardowym procesem finansowym.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
Stoliki restauracyjne i obszary obsługi
Przygotuj plan sali, aby zapewnić prawidłową obsługę zamówień.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
Modyfikatory i zestawy posiłków
Twórz elastyczne opcje menu bez utraty kontroli nad cenami i stanem magazynowym.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
Statusy kuchni i przygotowania
Śledź zamówienie od potwierdzenia przez przygotowanie aż do wydania.
Czytaj przewodnikRestauracje i menu
Zmiany i zamknięcia w restauracji
Zamknij zmianę serwisową z kontrolą sprzedaży i płatności.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Połącz kanał społecznościowy lub WhatsApp
Połącz zatwierdzone kanały komunikacji z kontrolowanym dostępem.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Przypisywanie konwersacji i używanie tagów
Zapewnij, że przychodzące konwersacje mają przypisanego właściciela i są łatwe do wyszukania.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Zatwierdzone odpowiedzi i szablony
Korzystaj z odpowiedzi zgodnych z kanałem, nie tracąc kontekstu.
Czytaj przewodnikSpołecznościowe i WhatsApp
Niepowodzenia wiadomości i ponowne próby
Bezpiecznie obsługuj niedostarczone wiadomości i błędy dostawcy.
Czytaj przewodnikReklama
Konfiguracja konta reklamowego
Przygotuj połączenie reklamowe do niezawodnego raportowania.
Czytaj przewodnikReklama
Filtry kampanii i zakresy dat
Odczytuj metryki kampanii z prawidłowym zakresem raportowania.
Czytaj przewodnikReklama
Przegląd budżetu kampanii
Przeglądaj budżety bez mylenia raportowania ze zmianami u dostawcy.
Czytaj przewodnikRaporty
Filtry i eksporty raportów
Twórz powtarzalne raporty, które inni mogą zweryfikować.
Czytaj przewodnikRaporty
Zestawienie wiekowe należności i zobowiązań
Korzystaj z raportów wiekowania, aby priorytetowo traktować decyzje dotyczące windykacji i płatności.
Czytaj przewodnikRaporty
Analiza zysków i strat
Interpretuj przychody, koszty, wydatki i zysk dla wybranego okresu.
Czytaj przewodnikRaporty
Analiza bilansu
Przegląd aktywów, pasywów i kapitału własnego w danym momencie.
Czytaj przewodnikRaporty
Analiza przepływów pieniężnych
Zrozum przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Czytaj przewodnikUstawienia
Tożsamość firmy i profil podatkowy
Utrzymuj tożsamość firmy i dane prawne gotowe do dokumentów.
Czytaj przewodnikUstawienia
Preferencje powiadomień
Kontroluj, które powiadomienia operacyjne otrzymują użytkownicy.
Czytaj przewodnikUstawienia
Kondycja integracji i dostęp
Monitoruj połączone usługi i usuwaj niebezpieczny dostęp.
Czytaj przewodnikUstawienia
Kalendarz firmy i strefa czasowa
Dopasuj daty, godziny pracy i zaplanowane działania.
Czytaj przewodnikUstawienia
Dostarczanie wiadomości e-mail i dokumentów
Wysyłaj dokumenty firmowe przy użyciu zatwierdzonych ustawień dostarczania.
Czytaj przewodnikAsystent AI
Wykorzystaj AI do nawigacji i wyjaśnień
Poproś asystenta o wyjaśnienie, gdzie wykonuje się dane zadanie i czego ono wymaga.
Czytaj przewodnikAsystent AI
Zapytaj AI o analizy firmy
Żądaj podsumowań dozwolonych danych firmy bez utraty identyfikowalności źródła.
Czytaj przewodnikAsystent AI
Użyj AI do tworzenia szkiców tekstów operacyjnych
Twórz szkice, pozostawiając ostateczną odpowiedzialność po stronie użytkownika.
Czytaj przewodnikAsystent AI
Przejrzyj działania AI przed potwierdzeniem
Bezpiecznie obsługuj działania, które mogą zmieniać dane firmy lub kontaktować się z osobami.
Czytaj przewodnik