A gestão de cotações abrange a preparação de ofertas precisas, seu compartilhamento, o registro das decisões e a conversão dos trabalhos aceitos em faturas ou pedidos. Mapeie essas etapas e documente as variações antes de selecionar um fluxo de trabalho.
Ooctal oferece suporte a cotações vinculadas aos fluxos de trabalho de clientes e vendas, incluindo a conversão em faturas quando habilitada. Confirme os layouts dos documentos, as etapas de aprovação e o comportamento da conversão.
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Preparação da cotação | Teste produtos, preços, descontos e dados do cliente em uma cotação representativa. |
| Decisão e revisão | Revise como são tratadas as alterações, as ofertas recusadas e as revisões aceitas. |
| Cotação aceita | Rastreie uma cotação aceita até o próximo documento de vendas e seu contexto contábil. |
Inicie o seu período de teste gratuito e reúna os seus fluxos de trabalho empresariais no Ooctal.