Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal fornece cadastros de clientes e contatos conectados a atividades, cotações, faturas e outros módulos habilitados. Teste a estrutura de dados em relação ao seu modelo de contas e contatos.
Ooctal Sistema operacional empresarial
Software de banco de dados de clientes para empresas
Um banco de dados de clientes deve ajudar as equipes a encontrar dados precisos das contas e entender o trabalho recente sem manter planilhas duplicadas. Defina os campos e o histórico relevantes para suas interações diárias com os clientes.
O que validar para a sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Dados da conta e dos contatos | Verifique os campos obrigatórios, os contatos múltiplos e as práticas de tratamento de duplicidades. |
| Histórico do relacionamento | Revise como as atividades e os documentos de vendas permanecem visíveis no cadastro do cliente. |
| Titularidade dos dados | Confirme as permissões de acesso e como os registros são atualizados ou arquivados. |
Perguntas a fazer durante a sua avaliação
- Importe um conjunto pequeno e representativo de registros de clientes.
- Teste a pesquisa, a resolução de duplicidades e a titularidade dos registros.
- Confirme suas regras de migração e retenção de dados.
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