Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal CRM inclui atividades de clientes juntamente com leads, cotações e registros relacionados. Verifique os tipos de atividade, lembretes, atribuições e o comportamento do histórico na configuração escolhida.
Ooctal Sistema operacional empresarial
Software de acompanhamento de atividades de clientes
O acompanhamento das atividades dos clientes é útil quando as equipes conseguem ver o que aconteceu, o que precisa de resposta e quais documentos de vendas estão relacionados à conversa. Defina as atividades registradas pela equipe e como o acompanhamento é atribuído.
O que validar para a sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Registro de atividades | Teste o registro de uma chamada, reunião ou nota de acompanhamento vinculada a um cliente. |
| Próxima ação | Verifique como a próxima tarefa é atribuída e encaminhada ao membro responsável da equipe. |
| Contexto do cliente | Revise as cotações, os chamados ou contratos relacionados visíveis no histórico de atividades. |
Perguntas a fazer durante a sua avaliação
- Demonstre o acompanhamento de um novo lead por meio de duas atividades.
- Confirme o comportamento das notificações e dos lembretes.
- Revise o acesso às notas confidenciais dos clientes.
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