La gestion des devis couvre la préparation d’offres exactes, leur partage, l’enregistrement des décisions et la conversion des prestations acceptées en factures ou en commandes. Cartographiez ces étapes et documentez les variantes avant de sélectionner un processus.
Ooctal prend en charge les devis associés aux processus clients et commerciaux, y compris leur conversion en factures lorsque cette fonction est activée. Confirmez la mise en page des documents, les étapes d’approbation et le comportement de conversion.
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Préparation du devis | Testez les produits, les prix, les remises et les informations client sur un devis représentatif. |
| Décision et révision | Examinez la gestion des modifications, des offres refusées et des révisions acceptées. |
| Devis accepté | Suivez un devis accepté jusqu’au document commercial suivant et à son contexte comptable. |
Commencez votre essai gratuit et regroupez vos flux de travail métier dans Ooctal.