La gestión de cotizaciones abarca la preparación de ofertas precisas, su envío, el registro de decisiones y la conversión de los trabajos aceptados en facturas o pedidos. Defina estas etapas y documente las variaciones antes de seleccionar un flujo de trabajo.
Ooctal admite cotizaciones conectadas con los flujos de trabajo de clientes y ventas, incluida la conversión en facturas cuando está habilitada. Confirme los diseños de documentos, los pasos de aprobación y el comportamiento de conversión.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Preparación de cotizaciones | Pruebe los productos, precios, descuentos y datos del cliente en una cotización representativa. |
| Decisión y revisión | Revise cómo se gestionan los cambios, las ofertas rechazadas y las revisiones aceptadas. |
| Cotización aceptada | Rastree una cotización aceptada hasta el siguiente documento de ventas y su contexto contable. |
Inicie su prueba gratuita y reúna sus flujos de trabajo empresariales en Ooctal.