Central de Ajuda

Em destaque

Introdução

Iniciar sessão em Ooctal

Abra a sua área de trabalho e recupere o acesso caso não se recorde da sua palavra-passe.

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Introdução

Criar uma conta Ooctal

Registre sua conta de usuário antes de configurar o espaço de trabalho da sua empresa.

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Introdução

Crie seu primeiro espaço de trabalho da empresa

Escolha o tipo de negócio e insira os detalhes da empresa necessários para iniciar seu espaço de trabalho

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Introdução

Configuração inicial de uma empresa

Prepare o espaço de trabalho da sua empresa antes de inserir as transações diárias.

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Vendas e Faturas

Faturas de venda e recibos

Emita uma fatura, receba o pagamento e acompanhe o saldo do cliente.

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Introdução

Fluxo de trabalho diário recomendado

Um ciclo operacional simples para empresas que usam o Ooctal todos os dias.

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Painel

Usando o painel da empresa

Leia KPIs, alertas, atalhos e atividade recente.

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Social e WhatsApp

Configuração de campanha de transmissão e resolução de público-alvo

Crie campanhas direcionadas de e-mail e WhatsApp com resolução de público-alvo e verificação de destinatários.

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Social e WhatsApp

Diretrizes de entregabilidade de e-mail e prevenção de spam

Proteja a reputação do seu domínio de envio, reduza as taxas de rejeição e garanta a entrega na caixa de entrada.

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Social e WhatsApp

Conformidade de cancelamento de inscrição e listas de supressão da empresa

Cumpra o cancelamento de inscrição com um clique da RFC 8058 e gerencie registros de supressão isolados por empresa.

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Vendas e Faturas

Abertura de turno POS, fundo de caixa e fechamento de turno

Controle as sessões de operador de caixa, conte o fundo de abertura e concilie os totais de pagamento no fechamento.

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Vendas e Faturas

POS configuração de hardware: Impressoras de recibos, gavetas de dinheiro e leitores de códigos de barras

Conecte impressoras térmicas ESC/POS, gavetas de dinheiro automáticas e leitores de códigos de barras.

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Vendas e Faturas

Vendas offline do POS e sincronização automática em segundo plano

Continue processando vendas durante interrupções de rede com sincronização do armazenamento local.

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Em destaque

Finanças

Integração e conformidade da faturação eletrónica ZATCA – Fase 2

Registe CSIDs criptográficos, gere faturas XML UBL 2.1 conformes e integre os processos de autorização e comunicação.

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Em destaque

Finanças

Integração do gateway de pagamentos online e liquidação de repasses

Conecte Stripe, Tap, PayTabs e MyFatoorah para permitir o checkout instantâneo das faturas pelos clientes.

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Contabilidade

Registo, avaliação e planos de depreciação de ativos fixos

Acompanhe os ativos da empresa, calcule a depreciação mensal e contabilize automaticamente os lançamentos no razão geral.

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Estoque e Produtos

Rastreabilidade de lotes e bateladas com gestão de datas de validade

Controle o estoque perecível e serializado com regras de expedição FEFO/FIFO.

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Configurações

Segurança do espaço de trabalho, autenticação de dois fatores e logs de auditoria

Proteja registros financeiros confidenciais com 2FA, controles de sessão e trilhas de auditoria detalhadas.

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Vendas e Faturas

Elaboração de cotações, aprovação pelo cliente e conversão em pedido de venda

Emita cotações profissionais, acompanhe as aprovações dos clientes e converta-as facilmente em pedidos.

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Contabilidade

Centros de custo, dimensões de projetos e contabilidade analítica

Classifique as transações de receita, despesa e lançamentos contábeis por centro de custo para gerar relatórios de resultados por departamento e projeto.

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Finanças

Faturas recorrentes de clientes e faturação automatizada de subscrições

Automatize calendários regulares de faturação de avenças mensais ou anuais com envio automatizado por e-mail.

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Finanças

Rastreamento de cheques, cheques pré-datados (PDC) e compensação bancária

Gerencie cheques recebidos e emitidos, acompanhe as datas de vencimento e registre as liquidações de depósitos bancários.

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Finanças

Fundos de caixa pequeno, vales de pagamento e reposição

Controle os fundos fixos de caixa do escritório, acompanhe os vales de pequenas despesas e aprove as reposições.

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Estoque e Produtos

Lista de materiais (BOM), pacotes de produtos e montagem de kits

Produza itens acabados a partir de componentes, com baixa automática do estoque e cálculo do custo de montagem.

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Compras e Fornecedores

Alocação dos custos de importação: alfândega, frete marítimo e manuseio

Alocação do frete internacional e dos direitos aduaneiros na valorização dos itens para uma análise precisa da margem dos produtos.

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Estoque e Produtos

Transferências de estoque entre múltiplos armazéns e rastreamento em trânsito

Transfira estoque entre filiais físicas com expedição, custódia em trânsito e recebimento no destino.

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HR & Pessoas

Sistema de Proteção Salarial (WPS) e exportação de arquivo SIF

Exporte arquivos compatíveis de transferência salarial para processamento da folha de pagamento pelo banco central e pelos bancos comerciais.

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HR & Pessoas

Gratificação por fim de serviço (EOSB) e acerto de saída do funcionário

Calcule a indenização rescisória legal, os saldos de férias acumuladas não utilizadas e emita a quitação do acerto final.

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Em destaque

HR & Pessoas

Empréstimos pessoais a funcionários, adiantamentos salariais e prestações automatizadas na folha de pagamento

Libere empréstimos a funcionários e programe prestações mensais com dedução automatizada na folha de pagamento.

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Clínicas e Médico

Registos Médicos Eletrónicos (RME), historial clínico do paciente e sinais vitais

Registe o historial clínico, as alergias e as doenças crónicas do paciente e acompanhe os gráficos de sinais vitais ao longo das consultas.

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Em destaque

Clínicas e Médico

Receitas eletrônicas, instruções de posologia e dispensação pela farmácia

Emita receitas médicas padronizadas com posologia, frequência e integração direta com a farmácia.

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Clínicas e Médico

Configuração de apólices de seguro de saúde, coparticipações dos pacientes e agrupamento de sinistros

Gerencie seguradoras, níveis de cobertura das apólices, deduções de coparticipação dos pacientes e envios de sinistros às seguradoras.

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Restaurantes e Menus

Sistema de Exibição da Cozinha (KDS) e roteamento de pedidos para estações de preparo

Encaminhe as comandas recebidas para telas de cozinha especializadas, com temporizadores de preparo e retirada de pedidos da tela.

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Restaurantes e Menus

Gestão de receitas, baixa de ingredientes e análise do custo dos alimentos

Associe os pratos às quantidades de ingredientes in natura para realizar baixas automáticas do estoque e controlar a margem bruta.

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Restaurantes e Menus

Reservas de mesas, plantas do salão e gestão da lista de espera de clientes

Gerencie a planta do salão, registre reservas de mesas e coordene a acomodação dos clientes.

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Social e WhatsApp

Configuração do WhatsApp Business Cloud API, registro do telefone e webhooks

Conecte as credenciais oficiais do Meta WhatsApp Cloud API para mensagens automatizadas verificadas.

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Configurações

Controle de acesso baseado em funções (RBAC) e permissões personalizadas para a equipe

Crie funções de usuário personalizadas, restrinja o acesso aos relatórios financeiros e garanta a segregação entre empresas.

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Configurações

Usuários, permissões e limites de assinatura

Controle o acesso mantendo a empresa dentro do plano habilitado.

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Vendas e Faturas

Cotações e encomendas de venda

Prepare uma proposta para o cliente e avance com ela no ciclo de vendas.

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Finanças

Bancos, caixa e reconciliação

Acompanhe contas, pagamentos, depósitos e diferenças em relação aos extratos.

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Clínicas e Médico

Configuração da clínica e registos de pacientes

Configure médicos, serviços, pacientes e informações clínicas.

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Estoque e Produtos

Produtos, variantes e preços

Crie itens vendáveis com informações de estoque, custo, preço, imposto e SKU.

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HR & Pessoas

Assiduidade, licenças e folha de pagamento

Execute o ciclo mensal de operações de pessoal.

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Contabilidade

Lançamentos contábeis e demonstrações financeiras

Revise os lançamentos de partidas dobradas e entenda os relatórios principais.

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Relatórios

Relatórios de vendas, compras e clientes

Analise a atividade comercial, os recebimentos e os saldos.

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Social e WhatsApp

Caixa de entrada social e mensagens WhatsApp

Gerencie conversas e conecte mensagens aos clientes.

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Finanças

Moedas, impostos e métodos de pagamento

Configure as regras de transação antes de usar as telas financeiras.

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Clínicas e Médico

Consultas, visitas e faturamento da clínica

Leve um paciente do agendamento à visita, prescrição e pagamento.

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Estoque e Produtos

Armazéns, transferências e ajustes

Controle as quantidades em estoque entre os locais e preserve o histórico de movimentações.

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Publicidade

Conexões e campanhas de publicidade

Conecte contas de publicidade e monitore o desempenho das campanhas.

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Compras e Fornecedores

Fornecedores e pedidos de compra

Gerencie cadastros de fornecedores, condições de compra e compromissos de compra.

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Vendas e Faturas

Devoluções de vendas e notas de crédito

Corrija uma venda preservando a contabilidade e a trilha de auditoria.

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CRM e Clientes

Clientes e contatos

Crie registros de clientes, contatos, endereços, condições e saldos.

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Relatórios

Relatórios financeiros, fiscais e de estoque

Leia os relatórios usados para controle financeiro e decisões de estoque.

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Restaurantes e Menus

Menus e pedidos do restaurante

Configure itens de menu e opere o fluxo de pedidos.

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Estoque e Produtos

Valorização de estoque e alertas de estoque baixo

Entenda o valor do estoque, os limites de reposição e os relatórios de inventário.

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Compras e Fornecedores

Faturas e pagamentos de fornecedores

Registre faturas de fornecedores, passivos e liquidações.

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CRM e Clientes

Atividades e acompanhamento do cliente

Mantenha conversas de vendas, tarefas, lembretes e arquivos conectados ao cliente.

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Assistente de IA

Usando o assistente de IA da empresa

Peça ao assistente navegação, rascunhos, resumos e insights permitidos da empresa.

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Configurações

Perfil da empresa e configurações de documentos

Mantenha a identidade da empresa, a numeração, os modelos e os padrões de comunicação.

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Finanças

Despesas e categorias de despesas

Registre gastos operacionais com o tratamento fiscal e contábil correto.

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Compras e Fornecedores

Devoluções de compras e notas de débito

Devolva mercadorias ao fornecedor ou reduza um passivo com o fornecedor por meio de um documento rastreável.

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HR & Pessoas

Funcionários, departamentos e contratos

Configure o cadastro do funcionário e as informações de vínculo empregatício.

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Contabilidade

Plano de contas

Organize o razão em ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, custos e despesas.

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Introdução

Lista de verificação de configuração da empresa

Uma lista de verificação prática para preparar um novo espaço de trabalho da empresa.

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Introdução

Adicionar usuários e atribuir as primeiras permissões

Convide a equipa e conceda a cada perfil apenas o acesso de que necessita.

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Introdução

Insira os saldos iniciais e o estoque inicial

Introduza os saldos iniciais aprovados na empresa sem quebrar a trilha de auditoria.

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Introdução

Configurar a numeração e os modelos de documentos

Torne os documentos da empresa consistentes antes de enviá-los a clientes ou fornecedores.

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Painel

Filtros do painel e períodos de relatório

Use corretamente os filtros de empresa, data, moeda e status.

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Painel

Entenda os cartões do painel KPI

Leia os principais indicadores de vendas, recebimentos, compras, despesas e estoque.

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Painel

Utilize alertas e atalhos do painel

Transforme alertas operacionais na próxima ação útil.

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Painel

Revisar atividade recente

Rastreie alterações importantes feitas no espaço de trabalho da empresa.

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CRM e Clientes

Capturar e converter leads

Transforme uma consulta inicial em uma oportunidade de cliente qualificada.

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CRM e Clientes

Grupos e segmentos de clientes

Organize os clientes para precificação, comunicação e relatórios.

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CRM e Clientes

Crédito do cliente e condições de pagamento

Defina limites de crédito e regras de pagamento antes de emitir documentos de venda.

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CRM e Clientes

Extratos de clientes e aging

Explique o que o cliente deve e há quanto tempo o valor está em aberto.

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CRM e Clientes

CRM tarefas e lembretes

Mantenha o acompanhamento do cliente atribuído, com data definida e visível.

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Vendas e Faturas

Estágios do pipeline de vendas

Conduza as oportunidades por um processo de vendas consistente.

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Vendas e Faturas

Descontos de vendas e listas de preços

Aplique regras de preços sem perder o controlo de aprovação.

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Vendas e Faturas

Entrega e cumprimento de vendas

Mova uma venda aprovada do pedido para a entrega.

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Vendas e Faturas

Acompanhamento de recebimentos de vendas

Priorize e registe o trabalho de cobrança de clientes.

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Compras e Fornecedores

Requisição de compra para pedido de compra

Transforme uma necessidade interna em um pedido de fornecedor aprovado.

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Compras e Fornecedores

Listas de preços e condições de fornecedores

Mantenha os custos, as moedas e as condições de pagamento dos fornecedores precisos.

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Compras e Fornecedores

Recebimento de mercadorias e conferência tripla

Concilie o que foi pedido, recebido e faturado.

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Compras e Fornecedores

Aging e extrato de fornecedores

Planeje os pagamentos a fornecedores a partir de passivos em aberto verificados.

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Estoque e Produtos

Categorias e unidades de produtos

Crie uma estrutura de produtos organizada para estoque e relatórios.

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Estoque e Produtos

Códigos de barras e pesquisa de produtos

Encontre produtos rapidamente e reduza erros de seleção.

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Estoque e Produtos

Entradas e saídas de estoque

Registre quantidades de entrada e saída com uma origem clara.

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Estoque e Produtos

Fluxo de trabalho de transferência de estoque

Mova o estoque entre armazéns sem perder a custódia ou o momento.

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Estoque e Produtos

Contagens de estoque e aprovação de divergências

Corrija diferenças de contagem física com evidências.

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Estoque e Produtos

Custeio de estoque e custo das mercadorias vendidas

Entenda como o custo do estoque afeta as vendas e os relatórios financeiros.

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Finanças

Fluxo de aprovação de despesas

Submeta e aprove despesas com evidência de suporte.

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Finanças

Despesas recorrentes

Gerencie custos regulares sem perder o controle de revisão.

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Finanças

Fluxo de trabalho de reconciliação bancária

Concilie as transações do sistema com um extrato bancário.

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Finanças

Gestão de caixa

Controle o fundo fixo de caixa e as movimentações de caixa.

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Finanças

Lotes de pagamento

Prepare vários pagamentos aprovados com segurança.

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Finanças

Revisão do período fiscal

Prepare uma revisão do período fiscal antes do arquivamento ou do relatório.

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Contabilidade

Hierarquia de contas e regras de lançamento

Mantenha contas principais e contas lançáveis corretamente separadas.

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Contabilidade

Revisão de lançamentos manuais de diário

Crie lançamentos contábeis controlados para ajustes aprovados.

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Contabilidade

Lista de verificação de fechamento do período

Feche um período de relatório com menos surpresas.

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Contabilidade

Rastrear um saldo no razão geral

Passe de um saldo de relatório para a transação de origem.

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Contabilidade

Contabilidade multimoeda

Registre transações em moeda estrangeira com taxas e saldos controlados.

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HR & Pessoas

Integração de colaboradores

Crie um registo completo do colaborador protegendo simultaneamente os dados pessoais.

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HR & Pessoas

Status e transferências de funcionários

Registre admissões, transferências, promoções e desligamentos com precisão.

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HR & Pessoas

Políticas e aprovações de licenças

Defina regras de licença e aprove pedidos de forma consistente.

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HR & Pessoas

Correções de assiduidade

Corrija registros de assiduidade com um motivo auditável.

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HR & Pessoas

Revisão e contabilização da folha de pagamento

Valide a folha de pagamento antes de gerar os resultados de pagamento e contábeis.

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Clínicas e Médico

Médicos e especialidades

Configure a equipe clínica e seu escopo de agendamento.

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Clínicas e Médico

Serviços clínicos e tabelas de preços

Configure serviços faturáveis com detalhes clínicos e financeiros.

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Clínicas e Médico

Status de agendamento e fila

Gerencie a fila diária de agendamentos, do agendamento à conclusão.

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Clínicas e Médico

Consentimento e privacidade do paciente

Mantenha as informações do paciente limitadas às pessoas e finalidades que as exigem.

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Clínicas e Médico

Notas clínicas e acompanhamentos

Registre as informações clínicas permitidas e a próxima ação de cuidado.

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Clínicas e Médico

Faturas e pagamentos da clínica

Conecte os serviços clínicos faturáveis ao fluxo de trabalho financeiro padrão.

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Restaurantes e Menus

Mesas de restaurante e áreas de serviço

Prepare o layout do salão para um processamento preciso dos pedidos.

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Restaurantes e Menus

Modificadores e refeições combinadas

Crie opções de menu flexíveis sem perder o controlo de preços e stock.

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Restaurantes e Menus

Status da cozinha e do preparo

Acompanhe um pedido desde a confirmação até o preparo e a entrega.

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Restaurantes e Menus

Turnos e fechamentos de restaurante

Feche um turno de serviço com controle de vendas e pagamentos.

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Social e WhatsApp

Conecte um canal social ou WhatsApp

Conecte canais de mensagens aprovados com acesso controlado.

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Social e WhatsApp

Atribuir conversas e usar etiquetas

Mantenha as conversas recebidas atribuídas e pesquisáveis.

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Social e WhatsApp

Respostas e modelos aprovados

Use respostas compatíveis com o canal sem perder o contexto.

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Social e WhatsApp

Falhas de mensagens e novas tentativas

Trate mensagens não entregues e erros do provedor com segurança.

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Publicidade

Configuração da conta de publicidade

Prepare uma conexão de publicidade para relatórios confiáveis.

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Publicidade

Filtros de campanha e intervalos de datas

Leia as métricas de campanha com o escopo de relatório correto.

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Publicidade

Revisão do orçamento da campanha

Revise orçamentos sem confundir relatórios com alterações do provedor.

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Relatórios

Filtros e exportações de relatórios

Produza relatórios repetíveis que outros possam verificar.

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Relatórios

Antiguidade de contas a receber e a pagar

Use relatórios de antiguidade para priorizar decisões de cobrança e pagamento.

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Relatórios

Análise de lucros e perdas

Interprete receita, custo, despesas e lucro para um período selecionado.

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Relatórios

Análise do balanço patrimonial

Revise ativos, passivos e patrimônio líquido em um determinado momento.

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Relatórios

Análise do fluxo de caixa

Compreenda a movimentação de caixa nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

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Configurações

Identidade da empresa e perfil fiscal

Mantenha a identidade da empresa e os dados legais prontos para os documentos.

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Configurações

Preferências de notificação

Controle quais notificações operacionais os usuários recebem.

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Configurações

Integridade e acesso das integrações

Monitore os serviços conectados e remova acessos inseguros.

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Configurações

Calendário e fuso horário da empresa

Alinhe datas, horário de trabalho e atividades agendadas.

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Configurações

Entrega de e-mails e documentos

Envie documentos da empresa por meio de configurações de entrega aprovadas.

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Assistente de IA

Use a IA para navegação e explicações

Peça ao assistente para explicar onde uma tarefa é concluída e o que ela exige.

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Assistente de IA

Pergunte à IA sobre insights da empresa

Solicite resumos de dados permitidos da empresa sem perder a rastreabilidade da origem.

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Assistente de IA

Use a IA para redigir textos operacionais

Crie rascunhos mantendo a responsabilidade final com o usuário.

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Assistente de IA

Revisar ações da IA antes da confirmação

Trate com segurança as ações que podem alterar dados da empresa ou contatar pessoas.

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