Ooctal 如何满足此需求
Ooctal 将客户记录与活动和报价单关联起来。请检查团队是否能够清晰分配负责人，并按照现有工作方式查看客户历史记录。
需要为您的企业验证的内容
软件功能和可用性可能取决于方案、配置和国家/地区。在做出决定前，请使用您自己的流程验证产品是否适合。
比较重要的工作流
| 业务需求 | Ooctal 工作流 |
|---|---|
| 共享客户历史记录 | 查看用户如何在客户账户中查看备注、活动和销售文件。 |
| 跟进负责人 | 测试分配下一步行动以及更改其负责用户。 |
| 报价提醒 | 确认如何查看报价单状态及相关跟进活动。 |
评估时需要提出的问题
- 让两名团队成员交接同一条客户记录。
- 检查编辑权限和查看权限。
- 在替换共享电子表格之前，确认报表需求。
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