Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal conecta os registros de clientes às atividades e cotações. Verifique se a equipe pode atribuir claramente a responsabilidade e revisar o histórico do cliente de acordo com o processo atual.
Ooctal Sistema operacional empresarial
Software de acompanhamento de clientes para pequenas equipes
As pequenas equipes geralmente compartilham a responsabilidade pelas conversas com os clientes. Um processo centralizado de acompanhamento ajuda cada pessoa a visualizar a atividade recente, o próximo compromisso e os documentos já enviados.
O que validar para a sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Histórico compartilhado do cliente | Revise como os usuários visualizam observações, atividades e documentos de vendas na conta do cliente. |
| Responsabilidade pelo acompanhamento | Teste a atribuição da próxima ação e a alteração do usuário responsável. |
| Lembretes de cotações | Confirme como o status da cotação e a atividade de acompanhamento relacionada podem ser revisados. |
Perguntas a fazer durante a sua avaliação
- Faça com que dois membros da equipe transfiram um registro de cliente entre si.
- Verifique as funções de edição e visibilidade.
- Confirme as necessidades de relatórios antes de substituir uma planilha compartilhada.
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