Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Die Ooctal-CRM-Workflows umfassen Kunden, Interessenten, Aktivitäten, Angebote, Tickets und Verträge. Prüfen Sie die für Ihren Vertriebsprozess erforderlichen Phasen, Felder und Teamzugriffe.
Ooctal Geschäftsbetriebssystem
CRM-Software für Kleinunternehmen
Eine CRM für Kleinunternehmen sollte dem Team helfen, Kundendaten, Interessenten, Gespräche und nächste Schritte zu organisieren. Ooctal umfasst Kunden- und Interessentendatensätze, Aktivitäten, Angebote, Tickets und Verträge. Bilden Sie Ihren tatsächlichen Vertriebsprozess im Produkt ab und bestätigen Sie, welche CRM-Module in Ihrem Tarif aktiviert sind.
Was Sie für Ihr Unternehmen validieren sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die relevanten Workflows vergleichen
| Geschäftlicher Bedarf | Workflow für Ooctal |
|---|---|
| Kunden- und Lead-Datensätze | Pflegen Sie Kunden- und Interessenteninformationen für die Teams, die mit ihnen arbeiten. |
| Vertriebsnachverfolgung | Nutzen Sie verfügbare Aktivitäten und Angebotsworkflows zur Unterstützung der Kundennachverfolgung. |
| Servicekontext | Prüfen Sie zugehörige Ticket- und Vertragsworkflows, sofern diese Bestandteil Ihres Kundenprozesses sind. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Bringen Sie Beispiele für Ihre Interessentenphasen, Kundenfelder und Vertriebsaktivitäten mit.
- Testen Sie die Übergabe eines Interessenten an einen Kunden und ein Angebot.
- Prüfen Sie Zugriffsregeln und die Kundeninformationen, die jede Rolle sehen soll.
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