Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal stellt Kunden- und Kontaktdatensätze bereit, die mit Aktivitäten, Angeboten, Rechnungen und anderen aktivierten Modulen verknüpft sind. Testen Sie die Datenstruktur anhand Ihres Konto- und Kontaktmodells.
Ooctal Geschäftsbetriebssystem
Kundendatenbanksoftware für Unternehmen
Eine Kundendatenbank sollte Teams dabei unterstützen, korrekte Kontodaten zu finden und aktuelle Vorgänge nachzuvollziehen, ohne doppelte Tabellen pflegen zu müssen. Legen Sie die Felder und die Historie fest, die für Ihre täglichen Kundeninteraktionen relevant sind.
Was Sie für Ihr Unternehmen validieren sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die relevanten Workflows vergleichen
| Geschäftlicher Bedarf | Workflow für Ooctal |
|---|---|
| Konto- und Kontaktdaten | Prüfen Sie Pflichtfelder, mehrere Kontakte und Verfahren zur Duplikatbehandlung. |
| Beziehungshistorie | Prüfen Sie, wie Aktivitäten und Vertriebsdokumente im Kundendatensatz sichtbar bleiben. |
| Datenverantwortung | Bestätigen Sie Zugriffsberechtigungen und wie Datensätze aktualisiert oder archiviert werden. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Importieren Sie einen kleinen, repräsentativen Satz von Kundendatensätzen.
- Testen Sie Suche, Duplikatbereinigung und Datensatzverantwortung.
- Bestätigen Sie Ihre Regeln für Datenmigration und Aufbewahrung.
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