Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal CRM umfasst Kundenaktivitäten sowie Leads, Angebote und verknüpfte Datensätze. Überprüfen Sie Aktivitätstypen, Erinnerungen, Zuweisungen und das Verhalten der Historie in Ihrer gewählten Konfiguration.
Ooctal Geschäftsbetriebssystem
Software zur Verfolgung von Kundenaktivitäten
Die Verfolgung von Kundenaktivitäten ist hilfreich, wenn Teams sehen können, was geschehen ist, worauf eine Antwort erforderlich ist und welche Vertriebsdokumente zum Gespräch gehören. Legen Sie fest, welche Aktivitäten Ihr Team erfasst und wie Nachfassaufgaben zugewiesen werden.
Was Sie für Ihr Unternehmen validieren sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die relevanten Workflows vergleichen
| Geschäftlicher Bedarf | Workflow für Ooctal |
|---|---|
| Erfassung von Aktivitäten | Testen Sie die Erfassung eines Anrufs, eines Meetings oder einer Nachfassnotiz zu einem Kunden. |
| Nächste Aktion | Prüfen Sie, wie die nächste Aufgabe zugewiesen und dem zuständigen Teammitglied angezeigt wird. |
| Kundenkontext | Prüfen Sie die zugehörigen Angebote, Tickets oder Verträge, die zusammen mit der Aktivitätshistorie sichtbar sind. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Führen Sie einen neuen Lead durch zwei Nachfassaktivitäten.
- Bestätigen Sie das Verhalten von Benachrichtigungen und Erinnerungen.
- Prüfen Sie den Zugriff auf vertrauliche Kundennotizen.
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