Cómo Ooctal satisface esta necesidad
Los flujos de trabajo de Ooctal CRM incluyen clientes, clientes potenciales, actividades, cotizaciones, tickets y contratos. Revise las etapas, los campos y el acceso del equipo que requiere su proceso de ventas.
Ooctal Sistema operativo empresarial
Software CRM para pequeñas empresas
Un CRM para pequeñas empresas debe ayudar al equipo a mantener organizados los datos de clientes, los clientes potenciales, las conversaciones y los próximos pasos. Ooctal incluye registros de clientes y clientes potenciales, actividades, cotizaciones, tickets y contratos. Adapte su proceso de ventas real al producto y confirme qué módulos de CRM están habilitados en su plan.
Qué debe validar para su empresa
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
Compare los flujos de trabajo relevantes
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Registros de clientes y clientes potenciales | Mantenga la información de clientes y clientes potenciales para los equipos que trabajan con ellos. |
| Seguimiento de ventas | Utilice las actividades y los flujos de trabajo de cotizaciones disponibles para respaldar el seguimiento de clientes. |
| Contexto de servicio | Revise los flujos de trabajo relacionados de tickets y contratos si forman parte de su proceso de atención al cliente. |
Preguntas que debe plantear durante su evaluación
- Prepare ejemplos de sus etapas de clientes potenciales, campos de clientes y actividades de ventas.
- Pruebe la transferencia de un cliente potencial a un cliente y una cotización.
- Compruebe las reglas de acceso y la información de clientes que debe ver cada rol.
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