Cómo Ooctal satisface esta necesidad
Ooctal proporciona fichas de clientes y contactos vinculadas con actividades, cotizaciones, facturas y otros módulos habilitados. Pruebe la estructura de datos con respecto a su modelo de cuentas y contactos.
Ooctal Sistema operativo empresarial
Software de base de datos de clientes para empresas
Una base de datos de clientes debe ayudar a los equipos a encontrar datos precisos de las cuentas y comprender el trabajo reciente sin mantener hojas de cálculo duplicadas. Defina los campos y el historial relevantes para las interacciones diarias con los clientes.
Qué debe validar para su empresa
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
Compare los flujos de trabajo relevantes
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Datos de cuentas y contactos | Compruebe los campos obligatorios, los contactos múltiples y las prácticas de gestión de duplicados. |
| Historial de relaciones | Revise cómo las actividades y los documentos de ventas permanecen visibles desde la ficha del cliente. |
| Titularidad de los datos | Confirme los permisos de acceso y cómo se actualizan o archivan los registros. |
Preguntas que debe plantear durante su evaluación
- Importe un conjunto pequeño y representativo de registros de clientes.
- Pruebe la búsqueda, la resolución de duplicados y la titularidad de los registros.
- Confirme sus reglas de migración y conservación de datos.
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