El seguimiento de actividades de clientes es útil cuando los equipos pueden ver qué ha ocurrido, qué requiere una respuesta y qué documentos de ventas están relacionados con la conversación. Defina las actividades que registra su equipo y cómo asigna las tareas de seguimiento.
Ooctal CRM incluye actividades de clientes junto con clientes potenciales, cotizaciones y registros relacionados. Verifique los tipos de actividad, los recordatorios, la asignación y el comportamiento del historial en la configuración elegida.
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Registro de actividades | Pruebe el registro de una llamada, reunión o nota de seguimiento asociada a un cliente. |
| Siguiente acción | Compruebe cómo se asigna la siguiente tarea y cómo se comunica al miembro responsable del equipo. |
| Contexto del cliente | Revise las cotizaciones, tickets o contratos relacionados visibles en el historial de actividades. |
Inicie su prueba gratuita y reúna sus flujos de trabajo empresariales en Ooctal.