Les équipes de services bénéficient d’une vue partagée des informations clients, des échanges, des actions de suivi et des devis. Définissez ce que le personnel doit voir avant et après l’acceptation d’une offre par un client.
Ooctal CRM et les flux de travail commerciaux incluent les fiches clients, les activités, les devis, les factures et les tickets d’assistance. Confirmez les éléments activés et la manière dont l’historique des services est conservé.
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Profil client | Examinez les informations dont les utilisateurs ont besoin lors de la création d’un compte client. |
| Suivi et documents | Suivez une activité ou un devis lors de l’interaction client suivante. |
| Contexte du service | Vérifiez l’affichage des tickets, des contrats ou des enregistrements associés lorsque ces modules sont activés. |
Commencez votre essai gratuit et regroupez vos flux de travail métier dans Ooctal.