Le suivi des activités clients est utile lorsque les équipes peuvent voir ce qui s’est passé, ce qui nécessite une réponse et quels documents commerciaux sont liés à l’échange. Définissez les activités enregistrées par votre équipe et leur mode d’affectation pour le suivi.
Ooctal CRM inclut les activités clients ainsi que les prospects, les devis et les enregistrements associés. Vérifiez les types d’activités, les rappels, l’affectation et le comportement de l’historique dans votre configuration.
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Saisie des activités | Testez l’enregistrement d’un appel, d’une réunion ou d’une note de suivi associé à un client. |
| Prochaine action | Vérifiez l’affectation de la prochaine tâche et sa transmission au membre responsable de l’équipe. |
| Contexte client | Examinez les devis, tickets ou contrats associés visibles avec l’historique des activités. |
Commencez votre essai gratuit et regroupez vos flux de travail métier dans Ooctal.