Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal oferece suporte a cotações e faturas no fluxo de trabalho de vendas. Valide as etapas de conversão, os detalhes das linhas, o tratamento de impostos e as alterações de status na sua configuração.
Ooctal Sistema operacional empresarial
Software de fluxo de trabalho da cotação à fatura
Um processo da cotação à fatura deve preservar os itens acordados e os dados do cliente, proporcionando à equipe uma transferência clara da proposta para o faturamento. Teste tanto as conversões rotineiras quanto as alterações após a aceitação.
O que validar para a sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Aceitação da cotação | Revise como um vendedor registra uma oferta aceita e a prepara para faturamento. |
| Conversão de documentos | Verifique quais linhas, preços e dados do cliente são transferidos para a fatura. |
| Acompanhamento de pagamentos | Teste o registro de um pagamento integral ou parcial e a revisão do saldo em aberto. |
Perguntas a fazer durante a sua avaliação
- Use uma cotação com vários produtos e uma quantidade alterada.
- Confirme a numeração do documento e a moeda após a conversão.
- Valide os valores dos impostos em ambos os documentos.
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