Ooctal이 이 요구사항을 지원하는 방식
Ooctal은 영업 워크플로 내에서 견적과 송장을 지원합니다. 구성에서 전환 단계, 라인 세부 정보, 세금 처리 및 상태 변경을 검증하세요.
Ooctal 비즈니스 운영체제
견적-송장 전환 워크플로 소프트웨어
견적-송장 프로세스는 합의된 품목과 고객 세부 정보를 유지하면서 제안에서 청구로 이어지는 명확한 인계를 직원에게 제공해야 합니다. 일반적인 전환과 수락 후 변경 사항을 모두 테스트하세요.
귀사에 대해 검증할 사항
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 견적 수락 | 영업 담당자가 수락된 제안을 기록하고 청구를 준비하는 방식을 검토하세요. |
| 문서 전환 | 어떤 라인, 가격 및 고객 세부 정보가 송장으로 이월되는지 확인하세요. |
| 지급 후속 조치 | 전액 또는 일부 지급을 기록하고 미결 잔액을 검토하는 과정을 테스트하세요. |
평가 시 확인할 질문
- 여러 제품과 변경된 수량이 포함된 견적을 사용하세요.
- 전환 후 문서 번호와 통화를 확인하세요.
- 두 문서의 세금 금액을 검증하세요.
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