Comment Ooctal répond à ce besoin
Ooctal prend en charge les devis et les factures dans son processus commercial. Validez les étapes de conversion, le détail des lignes, le traitement fiscal et les changements de statut dans votre configuration.
Ooctal Business Operating System
Logiciel de gestion du processus devis-facture
Un processus devis-facture doit préserver les articles convenus et les informations client, tout en offrant au personnel un transfert clair de la proposition à la facturation. Testez les conversions courantes ainsi que les modifications postérieures à l’acceptation.
Points à valider pour votre entreprise
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
Comparer les flux de travail importants
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Acceptation du devis | Examinez comment un commercial enregistre une offre acceptée et la prépare pour la facturation. |
| Conversion du document | Vérifiez quelles lignes, quels prix et quelles informations client sont transférés dans la facture. |
| Relance des paiements | Testez l’enregistrement d’un paiement total ou partiel et la consultation du solde restant dû. |
Questions à poser lors de votre évaluation
- Utilisez un devis comportant plusieurs produits et une quantité modifiée.
- Confirmez la numérotation des documents et la devise après la conversion.
- Validez les montants de taxe sur les deux documents.
Plateforme métier Ooctal
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