Как Ooctal удовлетворяет эту потребность
Ooctal поддерживает котировки и счета в рамках рабочего процесса продаж. Проверьте этапы преобразования, данные строк, обработку налогов и изменения статусов в вашей конфигурации.
Ooctal Операционная система для бизнеса
Программное обеспечение для рабочего процесса от котировки до счёта
Процесс от котировки до счёта должен сохранять согласованные позиции и данные клиента, обеспечивая сотрудникам чёткую передачу от предложения к выставлению счёта. Протестируйте как стандартные преобразования, так и изменения после принятия котировки.
Что необходимо проверить для вашего бизнеса
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
Сравните важные рабочие процессы
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| Принятие котировки | Проверьте, как менеджер по продажам регистрирует принятое предложение и подготавливает его к выставлению счёта. |
| Преобразование документов | Проверьте, какие строки, цены и данные клиента переносятся в счёт. |
| Сопровождение оплаты | Проверьте регистрацию полной или частичной оплаты и просмотр непогашенного остатка. |
Вопросы для оценки
- Используйте котировку с несколькими товарами и изменённым количеством.
- Подтвердите нумерацию документов и валюту после преобразования.
- Проверьте значения налогов в обоих документах.
Изучить связанные руководства по программам
Программное обеспечение CRM для малого бизнеса
Программное обеспечение для управления продажами
Программное обеспечение для управления потенциальными клиентами
Программное обеспечение для управления клиентами в сервисных компаниях
Программное обеспечение для базы данных клиентов
Программное обеспечение для отслеживания активности клиентов
Бизнес-платформа Ooctal
Начать бесплатный пробный период
Готовы развивать свой бизнес?
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.