База данных клиентов должна помогать командам находить точные сведения о счетах и понимать последние действия без ведения дублирующих электронных таблиц. Определите поля и историю, важные для повседневного взаимодействия с клиентами.
Ooctal предоставляет записи о клиентах и контактах, связанные с активностями, коммерческими предложениями, счетами и другими включёнными модулями. Проверьте структуру данных на соответствие вашей модели счетов и контактов.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| Сведения о счёте и контактах | Проверьте обязательные поля, несколько контактов и правила обработки дубликатов. |
| История взаимоотношений | Проверьте, как активности и документы продаж остаются доступными из карточки клиента. |
| Владение данными | Подтвердите права доступа и порядок обновления или архивирования записей. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.