Сервисным командам полезно иметь единое представление о данных клиентов, переписке, последующих действиях и коммерческих предложениях. Определите, что сотрудники должны видеть до и после принятия клиентом предложения.
Ooctal CRM и рабочие процессы продаж включают записи о клиентах, активности, коммерческие предложения, счета и обращения в службу поддержки. Подтвердите, какие компоненты включены и как ведётся история обслуживания.
Функции и доступность программного обеспечения могут зависеть от тарифного плана, конфигурации и страны. Используйте собственные процессы, чтобы оценить соответствие продукта вашим требованиям перед принятием решения.
| Потребность бизнеса | Рабочий процесс Ooctal |
|---|---|
| Профиль клиента | Проверьте информацию, необходимую пользователям при открытии карточки клиента. |
| Последующие действия и документы | Проследите активность или коммерческое предложение до следующего взаимодействия с клиентом. |
| Контекст обслуживания | Проверьте отображение обращений, договоров или связанных записей, если соответствующие модули включены. |
Начните бесплатный пробный период и объедините рабочие процессы своего бизнеса в Ooctal.