Ooctal이 이 요구사항을 지원하는 방식
Ooctal는 활동, 견적, 송장 및 기타 활성화된 모듈과 연결된 고객 및 연락처 기록을 제공합니다. 계정 및 연락처 모델에 맞는 데이터 구조인지 테스트하십시오.
Ooctal 비즈니스 운영체제
기업용 고객 데이터베이스 소프트웨어
고객 데이터베이스는 중복 스프레드시트를 별도로 관리하지 않고도 정확한 계정 세부 정보와 최근 업무를 확인할 수 있도록 지원해야 합니다. 일상적인 고객 상호 작용에 중요한 필드와 이력을 정의하십시오.
귀사에 대해 검증할 사항
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 계정 및 연락처 세부 정보 | 필수 필드, 여러 연락처 및 중복 처리 방식을 확인하십시오. |
| 관계 이력 | 고객 기록에서 활동 및 판매 문서가 계속 표시되는 방식을 검토하십시오. |
| 데이터 소유권 | 접근 권한과 기록의 업데이트 또는 보관 방식을 확인하십시오. |
평가 시 확인할 질문
- 대표성을 갖춘 소량의 고객 기록을 가져오십시오.
- 검색, 중복 해결 및 기록 소유권을 테스트하십시오.
- 데이터 마이그레이션 및 보존 규칙을 확인하십시오.
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