Ooctal ERP
సహాయ కేంద్రానికి తిరిగి వెళ్లండి
CRM & కస్టమర్లు

లీడ్‌లను సంగ్రహించి మార్చండి

ప్రారంభ విచారణను అర్హత కలిగిన కస్టమర్ అవకాశంగా మార్చండి.

1 నిమిషాల పఠనం
లీడ్ మూలం, సంప్రదింపు వివరాలు, ఆసక్తి, యజమాని, తదుపరి చర్య మరియు అవసరమైన చోట సమ్మతిని నమోదు చేయండి. కస్టమర్ లేదా అవకాశాన్ని సృష్టించే ముందు లీడ్‌ను అర్హత కలిగినదిగా నిర్ధారించండి. ప్రచారం మరియు మార్పిడి నివేదికలు ఉపయోగకరంగా ఉండేలా అసలు మూలాన్ని భద్రపరచండి.

సంబంధిత మార్గదర్శకాలు

4 మార్గదర్శకాలు

వినియోగదారులు మరియు పరిచయాలు

వినియోగదారు రికార్డులు, పరిచయాలు, చిరునామాలు, నిబంధనలు మరియు నిల్వలను సృష్టించండి.

మార్గదర్శకాన్ని చదవండి

కస్టమర్ కార్యకలాపాలు మరియు ఫాలో-అప్

విక్రయ సంభాషణలు, టాస్క్లు, రిమైండర్లు మరియు ఫైల్లను కస్టమర్తో అనుసంధానించి ఉంచండి.

మార్గదర్శకాన్ని చదవండి

వ్యాపార నియమాల ఆధారంగా కస్టమర్ గ్రూపులు మరియు విభాగాలు

ధరలు, కమ్యూనికేషన్ మరియు రిపోర్టింగ్ కోసం కస్టమర్లను నిర్వహించండి.

మార్గదర్శకాన్ని చదవండి

కస్టమర్ క్రెడిట్ మరియు చెల్లింపు నిబంధనలు

అమ్మకపు పత్రాలను జారీ చేసే ముందు క్రెడిట్ పరిమితులు మరియు చెల్లింపు నియమాలను సెట్ చేయండి.

మార్గదర్శకాన్ని చదవండి